Як знайти своє місце в глобальній органічній торгівлі? (АПК-Информ: ИТОГИ №12 (66))

Джерело

АПК-Інформ

1917

 

 

Марія Махновець,

консультант та експерт з торгівлі органічною продукцією, голова правління Ukrainian Organic Cluster

На розвиток органічного ринку в Україні дуже впливають світові тренди. І мова тут не лише про продукти харчування, а й про косметику, текстиль та засоби догляду за домом.  Ринок органічних продуктів останні більш ніж 15 років стабільно зростає в світі, тим самим задає темпи й Україні.

За даними FIBL, у 2017 році європейський і міжнародний органічний сектор відзначилися великими площами та зростанням ринку. Лише в Європі органічні продажі зросли приблизно на 11%. У 2017 році в Європі під органікою оброблялося 14,6 млн га (в ЄС – 12,8 млн га). Загальна органічна площа в Європі зросла приблизно на1млнга і  відповідно на 0,8 млн га в ЄС. Це означає, що збільшення площ відбулося на 7,6% у Європі та 6,4% у ЄС. Органічні землі становлять 2,9% від загальної площі сільськогосподарських угідь в Європі та 7,2% у ЄС.

Кількість виробників у 2017 році:

  • Європа – 390 тис.(збільшилася на 7%)
  • ЄС – 300 тис.(збільшилася на 4%)

Як і в Європі, на глобальному рівні тривала позитивна органічна тенденція. Наприкінці 2017 року загалом 69,8 млн га сільськогосподарських угідь оброблялися під органік. Це на 20%, або на 11,7 млн га більше, ніж у 2016 році, і, отже, становить найвищий приріст серед іншихраніше зафіксованих.

У всьому світі 1,4% сільськогосподарських угідь обробляється згідно з органічним регламентам, а в 14 країнах цей показник становив трохи менше 10% у 2017 році. Крім того, площа сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом зросла на всіх континентах.

Міжнародні роздрібні продажі в 2017 році становили 97 млрд дол. США (приблизно 90 млрдєвро).

Наприклад, кожен п’ятий новий харчовий продукт або напій, що створюються на німецькому ринку, є органічними.

Як повідомляє Федерація органічної харчової промисловості (BÖLW), зростання товарообігу на ринку органічних продуктів харчування та напоїв у 2018 році становило близько 5,5%, і, таким чином, загальний обсяг ринку склав 10,91 млрд євро.

Варто зазначити, що більшість виробленої органік продукції в Україні орієнтована на експорт,а внутрішній ринок без належної підтримки держави розвивається повільно.

Саме ринок ЄС разом зі Швейцарією є важливим для України в торгівлі органічною продукцією і займає більше 80% у частці органічного експорту. Географічно це найближчий до нас «платоспроможний сусід», що постійно розвивається. 

Як відомо, Україна сьогодні на 4 місці в ТОП-5 постачальників органічної продукції до ЄС. І якщо подивитися на структуру, більшою міроюце сировина для кормової та харчової промисловості.

 

Враховуючи той факт, що основну частину в імпорті до ЄС з України займають зернобобові, олійні культури та продукти їхньої переробки (макуха соняшника чи олія), ми є сильно залежними від коливань європейських  закупівельних цін  на органічну сировину.

Сьогодні наслідки таких коливань в ЄС відчуваються українськими аграріями надто гостро. За даними експортерів та імпортерів, ціни на органічні зернові культури впали майже до рівня звичайної продукції,а на деякі з товарних позицій в ЄСмайже немає попиту. Деякі органічні виробники з України,аби залишитися на плаву, були вимушені продавати в 2019 році частину своєї продукції на внутрішньому звичайному ринку.

 

Чим же зумовлені такі зміни цін на ринку ЄС?

 

Перш за все, це цілеспрямована політика ЄС Common European Agricultural Policy (CAP) упродовж останніх 6 років на підтримку органічного виробництва в країнах-членахза рахунок дотацій на гектар, покриття витрат на сертифікацію в деяких країнах, консультаційної підтримки та державних закупівель.

Цього року голова правління Федерації органічної харчової промисловості (BÖLW) Німеччини пан Felix Prinzzu Löwenstein зауважив, що Common European Agricultural Policy (CAP) необхідно поступово реструктурувати таким чином, щоб фермери платили за послуги, необхідні їм від суспільства, і за які ринок не платить фермерам. З цією метою 70% грошей платників податків у майбутньому повинні будуть виплачуватися фермерам, які добровільно роблять більше для навколишнього середовища, клімату та біорізноманіття.

По-друге, збільшення площ під виробництвом органічних культур у країнах ЄС, котре розпочалося декілька років тому, та конкуренція з боку країн-сусідів. Усе це створило на ринку надлишок органічної сировини. Ринок продавців органік перетворився на ринок покупців, де пропозиція сьогодні значно перевищує попит, а кількість країн –джерел із постачання органіки до ЄС збільшується з року в рік.

За підрахунками, частка німецьких органічних земель зросла на 109,863 тис. га (плюс 8%) – до приблизно 1,5 млн га в 2018 році.1727 господарств розпочали органічне землеробство минулого року. Наприкінці минулого року, за даними BÖLW, майже 12% фермерських господарств були органічними, загалом 31,122 тис. сільськогосподарських підприємств у Німеччині були органічними.

По-третє, свій внесоку розвиток органік середовища в ЄСзробила промоція державами та громадськими організаціями свідомого споживання серед населення, тобто споживати та використовувати у переробці по максимуму локально вирощену продукцію, зменшити викиди вуглекислого газу та метану в атмосферу та забезпечити кожного мешканця доступною органічною продукцією (organiconeverytable). А отже, готовий до вживання український органічний продукт при калькуляції всіх витрат на виробництво, доставку та маркетинг не завжди є конкурентоспроможним у порівнянні з європейським.

Сам факт зниження цін для агровиробників в ЄС є очевидним. Крім того,кожен ринок має властивість «перегріватися»з подальшим збалансуванням урожаїв, цін та з часом вирівнювання попиту та пропозиції.

Органічні виробники в ЄС за таких умов не бояться тимчасового зниження цін, адже завжди мають підтримку з боку держави йдавно сформований позитивний імідж на ринках збуту в інших країнах.

 

Органік уже давно не асоціюється в європейського аграрія з надприбутками. Це такий самий бізнес, як і традиційне виробництво, а з іншого боку –можливість для розвитку малого та середнього локального агробізнесу на рівні з великими транснаціональними холдингами. Звідси випливає, що аби бути більш захищеними від ризиків, диктувати свої правила державі тапід час коливань цін бути гнучкими й адаптивними до нових примх споживачів на глобальному ринку, такі виробники почали об’єднуватися в кооперативи, на регіональному та національному рівнях, почали працювати кластерні організації. Це і дозволяє сьогодні органічним компаніям з ЄС посідативажливе місце в глобальній торгівлі.

 

Але чи є можливість в українського органічного виробника стати глобальним гравцем, і які ринки слід починати досліджувати компаніям у майбутньому, крім країн ЄС?

Слід дивитися на найбільші органічні ринки в світі (за даними FIBL, показники 2017 року).

  1. США – 40,0 млрд євро
  2. Німеччина – 10 млрд євро
  3. Франція – 7,9 млрд євро
  4. Китай – 7,6 млрд євро

 

США є найбільшим органічним ринком у світі і тим самим приваблюють українських органічних виробників-експортерів.

За даними Organic Industry Survey 2019 (Organic Trade Association), органічний ринок США у 2018 році вперше переступив позначку в 50 млрд дол.= 52,5 млрд дол. США (обсяги продажів).

Продажі органічних продуктів харчування досягли 47,9 млрд дол. США.5,7% їжі, що продається в країні,єорганічною. Фрукти та овочі складають 36,3% усіх продажів органічних харчових продуктів. Органічні фрукти та овочі складають близько 15% всієї плодоовочевої продукції, що продається в США. Обсяги заморожених, консервованих, сушених овочевих та фруктових продуктів також зросли.Продажі другої за величиною органічної категорії –молочних продуктів і яєць – склали 6,5 млрд дол. США у 2018 році.Хоча зростання в молочному секторі США дещо сповільнюється вже другий рік поспіль, в основному через зміну тенденцій у харчуванні та дієтах (без лактози і т.ін.).

Багато міленіалів, які є головним драйвером сьогодення з розвитку органічного ринку, також перейшли від продуктів тваринництва на продукти харчування та напої на рослинній основі. Експерти кажуть, що для задоволення потреб сьогоднішніх споживачів важливість інновацій в органічному молочному секторі та загалом у харчовій індустрії має велике значення. Тому в 2018 році промисловість відповіла на запит споживача молочними напоями з підвищеним вмістом білка, більш повножировими молочними продуктами, новими ароматами та продуктами на рослинній основі. Попит на вегетаріанську та веганську продукцію, а також продукцію «без глютену, лактози, консервантів та генно-модифікованих токсичних речовин і т.ін.» зростає з кожним роком.

 

Попри великі цифри, що є показником розвитку ринку в США, експерти зауважують, що все одно виробництво органічної продукції в США є низьким для задоволення всього споживчого попиту і тому країна з кожним роком стає все більш залежною від імпорту.

 

Загальний імпорт органічних продуктів в США у 2016 році, млн дол.

Продукт

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Річна динаміка

Кава

526,1

282,9

253,3

332,6

344,5

313,1

-4,28%

Соєві боби

41,8

90,2

110,2

184,2

240,2

250,5

40,63%

Банани

 

 

258,8

122,6

198,4

209,9

11,49%

Олія оливкова

 

 

165,6

148,6

197,2

191,8

7,85%

Кукурудза

 

 

36,6

35,7

112,7

160,4

111,09%

Вино

 

 

256

121,5

90,8

87,1

-28,55%

Мед

 

11,2

13,2

46,1

47,5

73,6

64,83%

Авокадо

17,2

13,1

18,9

37,1

45,1

72,7

42,83%

Яблука

5,7

12,1

14,9

29,8

67,8

63,7

33,63%

Солодкий перець

8

9,3

18,1

19,4

25,1

49,4

н/д

Цукор

 

 

 

 

 

47,7

н/д

Мигдаль

 

 

16,7

41,6

58,7

39,6

31,77%

Чай

37,2

34,8

42,1

31,4

37,8

39,6

0,93%

Чорниця

2,9

3,5

6

6,2

8,4

25,4

н/д

Рис

24,4

25,4

30,1

24,1

24,4

22,1

-2,30%

Манго

 

 

100,7

38,5

28,8

17,1

-38,73%

Груша

3,7

4

6

11,5

21

13,1

н/д

Пшениця дурум

0,7

9,5

16

16,7

15,7

12,7

н/д

Імбир

 

 

9,6

19

12,2

10,7

0,16%

Олія лляна

 

 

2,4

5,5

6,9

9

67,41%

Часник

 

 

1,4

2,7

2

5

н/д

Ячмінь

 

 

 

 

 

0,8

н/д

Айва

 

0,2

 

0,1

 

 

н/д

Всього

667,7

496,3

1 376,80

1 274,80

1 585,10

1 714,40

 

Джерело: USDA

 

За даними системи GATS, що враховує походження товарів та відслідковує певні позиції органічних товарів, під які виділено окремі коди номенклатури, з 2014 року органічна соя українського походження стабільно постачалася до США з деякими поставками органічної твердої пшениці, ячменю, меду та лляної олії. Але не варто недооцінювати інші товарні позиції, такі як олія соняшника, що не мають окремого органічного коду в номенклатурі США.

Починаючи з 2016 року, ситуація щодо деяких позицій дещо змінилася, але не щодо сої. В 2018 році до США було відвантажено майже 45 тис. тонн органічної сої українського походження.

Сьогодні в Україні налічується 52 органічні підприємства, сертифіковані згідно з NOP (National Organic Program – USDA). Майже всі вони є виробниками органічної сировини, але не всі з них мають інформацію щодо товарних перспектив та обмежень на цьому ринку.Частіше за все так складається, що саме іноземні трейдери перепродають органічні продукти з України в США.

 

Також нещодавно США ввели 25% імпортне мито для понад 150 товарних позицій походженням з ЄС.

Серед них можна визначити такі категорії товарів: 

- сири; 

- йогурти; 

- м'ясо;

- печиво та вафлі;

- соки і т.ін.

 

Слід врахувати, що на товари з цього переліку діє нульова ставка ввізного мита в США для товарів з України.

 

Це означає, що українські органічні товари з доданою вартістю цілком можуть зайняти місце товарів з ЕС.

 

Конкуренцію, за даними GATS, на ринку США Україні сьогодні складають Канада, Аргентина, Китай, Індія, Румунія, Туреччина та Сербія.

І дійсно, деякі дані щодо імпорту великих обсягів органічної кукурудзи та сої  походженням із маленької Сербії, яка в основному займається вирощенням фруктів та ягід, дещо насторожують і викликають багато запитань та підозр в обізнаної органічної спільноти.

Так, декілька років тому на весь світ прогримів скандал щодо ввезення великих обсягів псевдоорганічної кукурудзи та сої з Туреччинипоходженням з України, Росії, Казахстану, Молдови та Румунії з підробленими документами. Даний скандал спричинив масові збитки органічній індустрії США,і винуватці по обидві сторони зазнали суворого покарання, а Україна та вищеперераховані країни почали дотримуватися додаткових заходів контролю. Тому на шляху до завоювання ринку США варто змиритися з тим, що шлях підкорення органічного ринку США буде тернистим і до українських виробників органічної продукції покупці будуть ставитися з більшою прискіпливістю. 

 

Наступним найбільшим органічним ринком (після Німеччини та Франції), з якимукраїнський органічний експортер недостатньо ознайомлений, є ринок Китаю.

Через те, що маржинальність експорту вітчизняної органічної сировини до країн Європейського союзу поступово  знижується, українським виробникам потрібно вже зараз шукати альтернативний і більш рентабельний збут. Одним із варіантів для експортерів може стати Китай.

Китай входить до трійки найбільших країн у світі за площами вирощуваної органічної продукції –понад 3 млн га (6/10 від загальної площі) і є одним із найбільших виробників органічної агропродукції. Ринок упакованих органічних продуктів харчування та напоїв склав майже 3 млрд дол. Витрати на душу населення на органічну продукцію становлять $2, тоді як в Україні - $0,68. А найбільший попит у китайців має органічне молоко – 71% продажів припадає саме на цей продукт.

Ще декілька років КНР взагалі не сприймалася як сильний конкурент у цій ніші – ніхто і не вважав, що так швидко зростатимуть площі сертифікованих земель. Але тамтешній уряд почав активну роботу, зокрема і у напрямку переходу споживачів на натуральне харчування, без хімії. Станом на кінець минулого року у Піднебесній зареєстровано 6308 сертифікованих органічних виробників та 3865 переробників органіки. Китай входить до найбільших виробників органічних бобових – під ними зараз знаходиться близько 330 тис. га, під зерновими у КНР – 900 тис. га, під органічними фруктами – 22 тис. га. Зростає виробництво органік аквакультури – у 2016 р. її оцінювали у 620 тис. метричних тонн, і за ці роки галузь зросла аж на 49%.

Майже вся органічна продукція експортується: у країні, за останніми даними, працює 1198 органічно сертифікованих експортерів і 66 імпортерів. 

Найближчим часом ці цифри зростуть, щонайменше, вдвічі. Китай активно розширює ринки збуту своєї органіки – працює для Північної Америки та Японії, країн ЄС та ін. Серед найбільш затребуваних органічних товарів із Китаю – мед, соєвий порошок і шрот, квасоля, кунжут, волоські горіхи, гарбузове насіння, а також різноманітні овочі та фрукти, птиця й аквакультура.

Найбільшу популярність у мешканців КНР мають молочні продукти та яйця. Активно зростає сегмент продажів дитячого харчування.

Китайський споживач більше довіряє органічній продукції, виробленій за кордоном, аніж вирощеній чи зробленій у Китаї. І у цьому контексті вони дещо схожі на українських споживачів. Краще за все китайці купують органіку походженням з ЄС, Австралії, США чи Нової Зеландії.

 

Тому українським органічним виробникам на цьому ринку варто врахувати декілька порад:

  • Важливо окрім країни походження вказувати всі наявні міжнародні стандарти, за якими сертифіковано вашу продукцію.
  • Важливо звернути увагу на упаковку продукції – вона має бути простою, зрозумілою для них і цікавою водночас. У Китаї дуже великий вибір товарів, тому аби вашу продукцію купили, доведеться докласти креативу та зусиль.
  • Поставити продукт на полицю недостатньо – варто постійно працювати над маркетингом, просуванням, рекламувати в Інтернеті та місцевих соцмережах.
  • Образ, якість та репутація експортера мають бути бездоганними, а постачання до КНР – циклічним.
  • Продукт має відповідати всім вимогам цієї країни щодо якості та безпечності. Товар повинен мати тривалий термін зберігання.
  • Китайські покупці чутливі до вартості органічного продукту – вона має бути конкурентоспроможною.
  • Витрати на імпорт та розмитнення є досить значними, а тому важливо перевірити, наскільки ці затрати збільшать вартість продукту на полиці у Китаї.
  • Пробуйте себе в онлайн-торгівлі. Більшість органічної продукції продається через супермаркети та гіпермаркети. Активно розвивається інтернет-торгівля та e-comerce.
  • Дистриб’ютори зазвичай є регіональними, а не національними, і важливо знайти того, хто матиме гарну репутацію і дійсно зможе вам допомогти. Це справжній челендж, адже репутації України як постачальника органічної продукції там не сформовано, а тому домовитися буває важко.

 

Нижче перелік продукції, яка може бути цікавою на ринку Китаю:

 

Наступним ринком після Китаю йде ринок Канади, про який для АПК-Інформ я писала раніше.

За цей час деякі виробники пройшли сертифікацію COR (Canadian Organic Regime) та  можуть постачати органічну продукцію до Канади. На даний момент органічна торгівля між Україною та Канадою сповільнена незнанням українськими органічними  експортерами більшості загальних вимог щодо експорту харчових товарів до Канади,обмеженнями збоку Canadian Food Inspection Agency, довгими відстанями, слабким іміджем органічної продукції походженням з України, досить бідною мережею контактів і неналагодженими відносинами з потенційними імпортерами на даному ринку.

 

Канада може бути зацікавлена в таких категоріях органічної продукції:

  • Соки та напої, джеми, пастила, мед
  • Сушені та заморожені овочі
  • Соуси, кетчупи
  • Рослинні олії
  • Готові крупи та макарони
  • Крекери, снеки та кондитерські вироби
  • Кукурудза та соя
  • Заморожені ягоди

 

Ще одним недооціненим ринком для українських органічних постачальників, на мою думку, є ринок Близького Сходу.

Очікується, що ринок органічних продуктів харчування та напоїв до 2022 року становитиме 18,42 млрд дол.,демонструючи зростання показника CAGR на 14,4% із 2015 року. Зростання спостерігається у різних секторах, таких як роздрібна торгівля, оптовий продаж та HoReCa.

Зростання споживання натуральних і здорових продуктів харчування та напоїв було помітним через збільшення роздрібних площ полиць на 60% за останні 5 років. ОАЕ зафіксували дивовижне збільшення на 200% закупівель станом на 2016 рік.

На Близькому Сході спостерігається найбільш швидко зростаючий попит на продукти харчування та напої, спричинені постійно зростаючим населенням.

Орієнтовний імпорт продовольства країн Перської затоки до 2020 року сягатиме 53,1 млрд дол. США, причому більшість із них десь 70-90% своїх потреб у продовольстві імпортує звідусіль.

Населення переважно складається з емігрантів із країн з історією здорового образу життя  і кулінарних традицій. Вони переходять до більш здорових, натуральних та вільних від хімікатів продуктів харчування. ОАЕ в даному напрямку виступає діловим центром регіону,з 2019 року вбачаючи зростання конкуренції щодо просування здорової їжі для молодих людей, заохочення роздрібних мереж закуповувати все більше натуральні та органічні продукти FMCG.

 

Окрім вище розглянутих ринків,Ukrainian Organic Cluster підібрали перелік ринків, які можуть бути цікавими українському органічному виробнику для знаходження своєї ніші в глобальній органік торгівлі.

 

 

ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ДО ПІДКОРЕННЯ НОВИХ РИНКІВ:

  • Неконсолідованість органічних гравців та небажання конкурентів підкорювати ринки разом.
  • Мінімальна державна підтримка малого та середнього органічного фермера.
  • Зосередження уваги на експорт більшою мірою органік сировини на ринок ЄС, що диктує свої ціни та правила гри.
  • Низька обізнаність та покупна здатність на внутрішньому ринку готового органічного продукту.
  • Повільне зростання середнього класу.
  • «Дорогі» гроші для вкладання в нові технології та покриття ризиків на нових ринках.
  • Незнання про нові продукти, ринки, потреби споживачів та історії експортного успіху агровиробників у традиційній галузі.
  • Мало компетентних фахівцівіз продажів на підприємствах у сфері органік.
  • Надання послуг та консалтингу в органік секторі на низькому рівні.
  • Низька готовність органічного бізнесу системно працювати на нових ринках та вкладати гроші в розширення.
  • Наука в агро відірвана від реалій органічного сектору.
  • Бренд «Made in Ukraine» все ще не несе бажаної цінності іноземному покупцю та споживачу.

 

Щоб залишатися в курсі останніх подій у сфері органік, підписуйтеся на нашу сторінку в Facebook @organicoopproducts та слідкуйте за нашими подіями.

 

Ukrainian Organic Cluster– платформа для локального та глобального розвитку органічного бізнесу України.

Попереду в нас нові ринки та цікаві бізнес-інсайти! Moving Organic Together!

Реклама

Вхід