Прогнозы урожая подсолнечника и сои в Украине (АПК-Информ: ИТОГИ №10 (64))

Источник

АПК-Информ

1373

 

Юлия Иваницкая

Аналитик масличного рынка АПК-Информ

Прогнозы производственных показателей такой культуры, как подсолнечник, в Украине уже многие годы формируются экспертами независимо от официальных площадей и урожайности, по которым можно лишь отслеживать тренды. Подход у всех разный, соответственно разбег в ожиданиях по урожаю порой достигает сотни тысяч тонн. Зачастую сделать окончательную оценку того, сколько же было собрано подсолнечника, удается лишь к концу маркетингового года. А теперь, с ростом доли внутренней переработки соевых бобов, и для этой культуры вопрос дооценки официального производства также стал актуальным.



Сезон-2018/19, завершившийся в августе т.г., ознаменовался для масличного сегмента Украины рекордными объемами экспорта продуктов переработки подсолнечника и сои. С учетом сложившейся емкости внутреннего рынка именно экспортные показатели продуктов переработки являются основным ориентиром в оценке объема сырьевых ресурсов. В результате, по подсчетам ИА «АПК-Информ», производство подсолнечника в 2018 г. составило 15,2 млн. тонн, что на 12% выше, чем годом ранее. Соевых бобов было собрано почти 4,8 млн. тонн (+14%) с учетом дооценки. По обеим культурам достигнуты максимальные урожаи за счет прироста урожайности, а по подсолнечнику – еще и посевной площади.

Увеличение предложения маслосемян способствовало снижению закупочных цен в 2018/19 МГ. По сое ценовое проседание было более существенным, поскольку негативное влияние оказывала еще и мировая конъюнктура: перепроизводство сои в мире, высокие запасы, торговая война между США и Китаем, в результате которой последний существенно сократил импорт и потребление сои.

В  результате сельхозпроизводители получили среднюю рентабельность подсолнечника и сои в 2018 г. на уровне 5-летнего минимума: соответственно 32,5% и 21%, по официальным данным.



В сложившихся условиях сокращение посевных площадей под урожай 2019 г. выглядело вполне логичным следствием. Однако, несмотря на сокращение площади подсолнечника на 3%, урожайность прогнозируется на уровне 25 ц/га, что позволит обновить рекорд валового сбора масличной и собрать 15,4 млн. тонн (оценки ИА «АПК-Информ»).

По оперативным данным Минагрополитики, уборка подсолнечника по состоянию на 11 октября т.г. осуществлена на площади 5,2 млн. га (88% от прогноза), что соответствует прошлогодним темпам. При этом намолочено 12,4 млн. тонн против 11,6 млн. тонн на аналогичную дату прошлого года. Текущая средняя урожайность подсолнечника превышает прошлогодний уровень на 9%, составляя 24 ц/га (15,1-34,6 ц/га в зависимости от области).

Участники рынка отмечают хорошее качество подсолнечника нового урожая, в частности, масличность маслосемян находится в среднем на уровне 44-51%.

Помимо Украины хороший урожай подсолнечника в 2019 г. ожидается и в других странах. Так, Россия, Румыния и Молдова могут собрать рекордные объемы масличной. Также довольно высокие прогнозы производства озвучиваются для Аргентины, Болгарии, Венгрии, Турции, Казахстана и Сербии.

Как результат очередного высокоурожайного года, цены спроса на подсолнечник в Украине на старте 2019/20 МГ обвалились до многолетних минимумов: 7700-8100 грн/т EXW, 8000-8500 грн/т СРТ-предприятие и до 8800 грн/т в южных регионах на тех же условиях. По сравнению с октябрем 2018 г. снижение цен составило свыше 20%.

Некоторое ослабление цен в целом является характерным явлением в период уборки, но столь резкое их падение, как в начале текущего сезона, обусловлено большим количеством предложений от аграриев. Поскольку сложившиеся цены не устраивают сельхозпроизводителей, уже в октябре операторы рынка сообщают о сдерживании продаж аграриями для поддержанияцен.

Производство подсолнечника в мире, млн. тонн

 

Среднее за 2014-2018

2017

2018

2019

Украина

13,29

13,59

15,20

15,39

Россия

10,83

10,48

12,76

13,03

ЕС

9,25

10,40

9,96

9,95

Румыния

2,40

2,91

3,08

3,24

Болгария

1,91

2,06

1,93

1,93

Венгрия

1,78

2,02

1,83

1,76

Франция

1,35

1,60

1,25

1,33

другие

1,81

1,81

1,88

1,69

Аргентина

3,41

3,54

3,83

3,65

Турция

1,39

1,55

1,80

1,75

Молдова

0,67

0,80

0,78

0,90

Казахстан

0,71

0,90

0,85

0,79

Сербия

0,57

0,54

0,68

0,66

Источники: ИА АПК-Информ", USDA, European Commission



Тем временем, к 11 октября убрано 1,24 млн. га площадей под соей, что составляет 78% от прогнозируемого показателя и несколько превышает прошлогодние темпы (+6%). Собрано 2,9 млн. тонн масличной (-2% в год). Сою убирают в среднем по 23,4 ц/га (диапазон в разрезе областей 11,2-34,1 ц/га), что, в отличие от подсолнечника, уступает прошлогодней урожайности масличной на 7% (25,2 ц/га).

Покупатели сои отмечают ухудшение качества масличной в сравнении с прошлым годом, а именно – меньший процент протеина.

Согласно прогнозам ИА «АПК-Информ», в результате сокращения посевной площади в 2019 г. на 8% и урожайности на 11% (до 24,5 ц/га) Украина соберет на 18% меньше сои, чем в прошлом году, – 3,9 млн. тонн. Это станет самым низким урожаем с 2015 года.

В сентябре в период активной уборки на рынке было достаточно предложений сои от продавцов, что привело к снижению цен. Кроме того, на мировом рынке по-прежнему доминировал понижательный тренд. Цены спроса озвучивались преимущественно в пределах 7800-8300 грн/т EXW, что на 17% ниже прошлогоднего уровня. Однако сокращение количества предложений сырья на украинском рынке от аграриев, приостановка уборочной кампании в некоторых южных районах страны из-за неблагоприятных погодных условий, а также ряд внешних факторов могут оказать поддержку ценам в ближайшее время.

Подводя итог, стоит отметить, что основными факторами влияния на рынке подсолнечника и соибудут:

  • высокий урожай подсолнечника в мире и большое предложение подсолнечного масла будут оказывать давление на цены в сегменте;

  • сдерживание продаж масличных на внутреннем рынке может ограничить падение цен или оказать им поддержку;

  • рост биржевых котировок сои в Чикаго ввиду снижения прогнозов производства и запасов масличной в ряде стран будет выступать повышательным фактором для мировых цен и для украинского экспортного рынка сои в том числе;

  • активизация заключения торговых контрактов на сою между США и Китаем может способствовать восстановлению баланса в секторе сои и цен на соседних рынках;

  • сокращение в ряде областей Украины посевных площадей озимого рапса под урожай 2020 г. ввиду неблагоприятных условий, а также плохая всхожестьприведут кросту посевных площадей под яровые культуры.

Реклама

Вход