Российский рынок гречихи, проса и ржи: парадоксы минувшего и ожидания нового сезона (АПК-Информ: ИТОГИ №9 (63))

Источник

АПК-Информ

454

 

Алина Тимофеева

 

Зерно гречихи

Гречиха в зерновом сегменте является нишевой культурой, однако зачастую ее стоимость является предметом более пристального внимания, нежели других культур. Это связано с некой политизацией гречневой крупы как основного бюджетного продукта питания для россиян. При этом нередко ситуация на данном рынке действительно дает поводы для обсуждения.

В России в 2018/19 МГ в сегменте гречихи наблюдалось тотальное снижение производственных показателей. В сравнении с предыдущим сезоном посевные площади под данной культурой сократились на 38% и составили 1 045 тыс. га, что наряду с уменьшением урожайности привело к снижению валового сбора до 931,7 тыс. тонн, оказавшегося на 39% ниже показателя 2017/18 МГ. По оценкам ИА «АПК-Информ», потребление зерна гречихи снизилось на 12% – до 997 тыс. тонн, в том числе продовольственного – до 874 тыс. тонн.

По итогам минувшего сезона было экспортировано 58,8 тыс. тонн зерна гречихи, что на 28% меньше, чем в 2017/18 МГ. При этом импорт данной культуры из России в основном сократили европейские страны. В частности, объем экспорта в Литву уменьшился в 10 раз, составив лишь 2,4 тыс. тонн. Несмотря на это, Литва осталась одним из ключевых покупателей, заняв 3 строчку в рейтинге импортеров. Польша сократила импорт гречихи в 4,1 раза – до 1,9 тыс. тонн. Экспорт гречихи в Украину в минувшем сезоне в объеме 0,4 тыс. тонн и вовсе выглядит ничтожно малым в сравнении с показателем предыдущего сезона – 11,9 тыс. тонн.

В то же время увеличился интерес к российской зерновой со стороны Китая и Японии. Китай, возглавив топ-импортеров, по итогам сезона закупил 38,1 тыс. тонн российской гречихи, что в 3 раза превышает показатель 2017/18 МГ. Япония, в свою очередь, заняла вторую строчку с импортированными 9,9 тыс. тонн, что на 21,9% больше показателей 2017/18 МГ.

В 2019/2020 МГ посевные площади под указанной культурой снизились до 16-летнего минимума – 807 тыс. га, а валовой сбор аналитиками ИА «АПК-Информ» прогнозируется на уровне 748 тыс. тонн. Сокращение посевных площадей под гречихой является следствием снижения интереса сельхозпроизводителей к возделыванию данной культуры ввиду невысокой рентабельности. Кроме того, аграрии ожидают, что качество основной массы зерна будет невысоким ввиду пагубного воздействия засушливых погодных условий в период вегетации гречихи. При этом эксперты утверждают, что с учетом высоких переходящих остатков (495 тыс. тонн) дефицита гречихи в текущем сезоне опасаться не стоит.

 

Ценовые тенденции

Большая часть минувшего сезона характеризовалась тенденцией постепенного роста цен, что объяснялось сдерживанием продаж аграриями. При этом уже с марта повышение цен приостановилось, а ряд операторов рынка начал снижать цены. Давление на ценовую ситуацию оказало уменьшение спроса. Большинство перерабатывающих предприятий, сформировав достаточные запасы как сырья, так и готовой продукции, считали целесообразным приостановить закупки. Кроме того, темпы сбыта гречневой крупы зачастую оценивались как низкие, что также способствовало снижению цен. При этом в Центральном ФО понижательная ценовая динамика сохранялась до конца сезона, в то время как в Сибирском ФО отмечались разнонаправленные ценовые изменения, поскольку периодически поддержку ценам оказывало увеличение спроса со стороны экспортно-ориентированных компаний.

Новый сезон стартовал с роста цен. Драйвером роста так же, как и годом ранее, было сдерживание продаж сельхозпроизводителями ввиду прогнозируемого сокращения объема производства гречихи. Многие аграрии считали, что цена 25000 руб/т EXW в сложившихся обстоятельствах была бы справедливой, однако большинство переработчиков Центрального и Сибирского ФО фиксировали цены спроса на зерно гречихи в пределах 16000-19000 и 14500-17000 руб/т СРТ соответственно.



 

Просо

В 2018 году, по данным Росстата, пшено стало лидером роста потребительских цен. Сложившаяся ситуация была вызвана повышением стоимости проса. Данная культура в последние годы становилась все менее популярной у аграриев, но в минувшем сезоне многие пожалели о том, что отказались от ее выращивания.

В 2018/19 МГ посевные площади под просом, следуя тенденции прошлых лет, сократились, достигнув исторического минимума. Однако наблюдавшийся ранее рост стоимости данной культуры способствовал замедлению их сокращения. В сравнении с предыдущим сезоном посевные площади сократились лишь на 1,9% – до 259,8 тыс. га. Валовой сбор проса ввиду уменьшения урожайности в минувшем сезоне снизился на 31,3% – до 217,2 тыс. тонн. Сложившаяся ситуация привела к дефициту проса на рынке на протяжении практически всего сезона, что стало причиной роста цен и снижения потребления данной культуры, объемы которого в сезоне-2018/19 оцениваются на уровне 317 тыс. тонн против 430 тыс. тонн в сезоне-2017/18.

Как ограниченное количество предложений, так и повышение цен обусловили существенное снижение объемов экспорта данной зерновой. В 2017/18 МГ было экспортировано более 20% от валового сбора – 71,2 тыс. тонн, а в 2018/19 МГ данный показатель по итогам сентября-июля уменьшился до 5,8%, составив 12,5 тыс. тонн. Основными странами-покупателями российского проса оставались Турция и Иран, на долю которых традиционно суммарно приходится более половины экспортированного объема. В сентябре-июле 2018/19 МГ Турция импортировала 5,6 тыс. тонн указанной культуры, что в 4 раза уступает показателю за аналогичный период предыдущего сезона. В свою очередь, Иран сократил объем импорта почти в 10 раз, по итогам 11 месяцев минувшего сезона импортировав 1,7 тыс. тонн.

Высокие цены на просо в прошедшем сезоне, поднявшие его в ранг одной из наиболее рентабельных культур сезона, стали причиной наращивания посевных площадей в 2019/20 МГ до 395,1 тыс. га, что на 52,1% больше показателей минувшего сезона. При этом валовой сбор данной культуры в новом сезоне аналитиками ИА «АПК-Информ» прогнозируется на уровне 407,8 тыс. тонн, то есть на 87,7% выше прошлогоднего показателя.

 

Ценовые тенденции

Со старта сезона-2018/19 на рынке проса установилась повышательная ценовая динамика, которая сохранялась вплоть до марта, когда закупочные цены на данную зерновую в европейской части страны достигли исторического максимума – 29500-36000 руб/т СРТ. В период с марта до конца сезона ценовая ситуация, напротив, развивалась в понижательном тренде, что на фоне дефицита предложения выглядело несколько парадоксально. Давление на цены оказывало уменьшение спроса на данную культуру. Большинство перерабатывающих и животноводческих компаний сообщали, что приостановили закупки данной культуры либо уменьшили их объемы.

Хотя для Сибирского ФО традиционно характерны более низкие цены на зерновом рынке, нежели в европейской части страны, в минувшем сезоне отмечалось нетипичное увеличение спрэда цен на просо, поскольку в Сибирском ФО фактором, сдерживающим активный рост цен, было наращивание посевных площадей и увеличение объема производства на фоне сокращения данных показателей в европейской части страны.

В августе т.г. , после старта уборки проса урожая-2019 , снижение цен стало еще активнее. На рынок начали поступать предложения указанной культуры урожая текущего года, но вместе с этим появились и сообщения от потребителей о низких качественных показателях зерна нового урожая. В частности, нарекания вызывали такие показатели, как крупность и содержание битых зерен. По состоянию на первую половину сентября в европейской части страны цены спроса на указанную культуру зачастую варьировались в пределах 12000-17000 руб/т СРТ, что, к слову, незначительно выше цен годом ранее, несмотря на ожидаемое увеличение объема производства. В то же время в Сибирском ФО лишь отдельные сельхозпроизводители приступили к уборке проса, отмечалось снижение цен в преддверии его поступления на рынок.



 

Рожь

Рожь ранее считалась одной из основных культур в зерновом сегменте России. Однако постепенно снижался как интерес сельхозпроизводителей к возделыванию данной культуры, так и объемы ее переработки, ввиду чего она постепенно теряла свои позиции. И, несмотря на то, что в минувшем сезоне цены на рожь в ряде случаев превышали стоимость пшеницы и ячменя, в новом сезоне аграрии продолжали сокращать посевные площади.

В 2018/19 МГ валовой сбор ржи в России уменьшился на 24,8% в сравнении с показателем предыдущего сезона, составив 1,9 млн. тонн, что было, в первую очередь, обусловлено сокращением посевных площадей на 17,3% в сравнении с годом ранее до 980 тыс. га. При этом тенденция уменьшения объемов производства данной культуры наблюдается с 2015/16 МГ, когда валовой сбор и посевные площади соответственно составляли 3,3 млн. тонн и 1,9 млн. га. При этом объем потребления данной зерновой в 2018/19 МГ оценивается на уровне 1,9 млн. тонн, порядка 54% от которого составляет продовольственное.

Примечательно, что, несмотря на сокращение объемов производства, в минувшем сезоне был экспортирован рекордный объем ржи – 280 тыс. тонн, что в 4,1 раза превышает показатель сезона-2017/18. Существенное наращивание объемов экспорта отмечалась в направлении Латвии, Германии и Киргизии. По итогам 2018/19 МГ Латвия и Германия увеличили объем импорта российской ржи в 6,6 раза каждая – до 164 и 53,3 тыс. тонн соответственно. Также значительный объем данной культуры импортировала Киргизия – 23,1 тыс. тонн, в то время как в 2017/18 МГ экспорт ржи в данном направлении не осуществлялся.

В 2019/20 МГ посевные площади под указанной культурой составили 872 тыс. га, сократившись ещё на 11%. Валовой сбор ржи в текущем году аналитиками ИА «АПК-Информ» прогнозируется на уровне 1,7 млн тонн. При этом объем потребления зерновой, согласно прогнозам, составит 1,8 млн тонн, ввиду чего в текущем сезоне велика вероятность формирования дефицитного баланса. Качественные показатели ржи, как и многих зерновых культур, в текущем сезоне не радуют. В частности, ввиду неблагоприятных погодных условий в период вегетации и уборки отмечаются низкие показатели числа падения и натуры зерна.

 

Ценовые тенденции

На протяжении 2018/19 МГ на рынке продовольственной ржи наблюдалась тенденция постепенного роста цен. При этом в европейской части повышательная ценовая динамика была более ощутима, нежели в Уральском и Сибирском ФО. Фактором роста цен было недостаточно активное поступление предложений, также в первой половине сезона переработчики сообщали, что поддержку ценам оказывало увеличение конкуренции за данную культуру ввиду высокого спроса экспортно-ориентированных компаний. Несмотря на дефицит предложений, рожь на интервенционных торгах зачастую оставалась невостребованной, хотя периодические продажи всё же оказывали давление на цены, но его влияние было лишь локальным. Максимальных пределов стоимость ржи достигла в мае, когда цены спроса в европейской части страны достигли 9000-14800 руб/т СРТ, а в Уральском и Сибирском ФО – 7200-10500 руб/т на тех же условиях. При этом, как сообщали операторы рынка, лишь в единичных случаях удавалось закупать зерновую по минимальным ценам.

В преддверии старта 2019/20 МГ и после поступления предложений зерновой нового урожая на рынке наблюдалось снижение цен. Однако данная тенденция сохранялась недолго, поскольку поддержку ценам оказало сокращение объемов производства ржи и поступление информации об ограниченной доле зерна с высокими качественными показателями в структуре урожая. И уже в конце августа – начале сентября в европейской части страны фиксировалось повышение цен. В Сибирском ФО ввиду активного проведения уборочной кампании предложения ржи нового урожая начали поступать на рынок в третьей декаде августа, что вызвало снижение цен. Кроме того, в данном округе, вопреки общей динамике сокращения посевных площадей в России, отмечалось их наращивание по отношению к показателю прошлого года.









Реклама

Вход