Украинское зерно вполне конкурентоспособно на рынке стран MENA — Cotecna

Источник

АПК-Информ

1774

 

Регион MENA традиционно вызывает достаточный интерес у ключевых мировых экспортеров зерновых и масличных культур, что, соответственно, обостряет конкуренцию между поставщиками. Для того чтобы не проиграть в этой борьбе необходимо, прежде всего, максимально удовлетворять запросы покупателей в части качества поставляемой продукции. О текущих позициях украинского зерна на данном рынке, перспективах увеличения его поставок и многом другом мы побеседовали с Ариной Корчмаревой - вице-президентом бизнес-группы Cotecna Inspection по рынку Балтийского, Черного и Каспийского морей.

 

 

- Страны региона MENA традиционно являются одним из основных направлений экспорта зерна из Украины. Насколько тенденции в географии поставок украинской пшеницы и ячменя в сезоне-2018/19 сохранились?  

- Страны Азии, Северной Африки, Ближнего Востока и Европейского союза традиционно являются основными потребителями украинской пшеницы. Такая ситуация объясняется относительной географической близостью данных регионов к Украине, удобством доставки и постоянным спросом на зерновую. Если в азиатских и африканских странах существует спрос на украинскую мукомольную пшеницу, то европейские страны больше предпочитают импортировать из Украины фуражную пшеницу.

Также следует отметить трансформацию географии поставок украинской зерновой – за последние десять лет экспорт украинской пшеницы в Азию и Африку значительно вырос. Данная тенденция стала особенно заметна в период 2006-2010 гг., прежде всего из-за возросшего спроса в этих странах на мукомольную пшеницу среднего качества. Кроме того, глобальный кризис дал украинским экспортерам возможность выйти на новые рынки сбыта, такие как Юго-Восточная Азия. В этот же период сократился экспорт в страны Евросоюза из-за того, что с 2002 г. в ЕС-27 действуют квоты на поставку пшеницы низкого и среднего качества. В долгосрочной перспективе экспорт из Украины может значительно увеличиться в направлении Юго-Восточной Азии и стран Африки к югу от Сахары, учитывая быстрый рост численности населения в данных регионах и соответствующее увеличение спроса на продовольствие.

 

 

 

Экспорт пшеницы (2017/18 МГ против 2018/19 МГ)

Источник: www.apk-inform.com

Сезон-2018/19 характеризовался общим снижением экспорта пшеницы из Украины, что было обусловлено сокращением ее урожая. В географии экспорта пшеницы преобладала тенденция переориентации на регионы MENA (39,7% от общего объема украинского экспорта, +3,2% в год) и Юго-Восточной Азии (46,7% от общего объема украинского экспорта, +3,9% в год). В то же время, доля европейских стран и остальной части Африки стала сокращаться. Индонезия, Египет, Филиппины, Бангладеш и Марокко по-прежнему входили в число крупнейших стран-импортеров.

 

Экспорт ячменя (2017/18 МГ против 2018/19 МГ)

Если говорить о ячмене, то здесь мы наблюдаем такую же ситуацию, как и с пшеницей — снижение объемов экспорта. Что касается географии отгрузок, то позиции стран региона MENA (86,4% от всего экспортируемого ячменя из Украины) продолжают усиливаться, а Саудовская Аравия по-прежнему занимала первую позицию в рейтинге импортеров.

 

- Могли бы Вы охарактеризовать предпочтения государств MENA, например, таких как Ливан, Египет, Саудовская Аравия, при закупках зерновой продукции, и чем они объясняются?

Ливан

В 2018/19 МГ Украина экспортировала в Ливан 336,81 тыс. тонн пшеницы, 277,05 тыс. тонн кукурузы и 24,42 тыс. тонн ячменя. Как видно, пшеница и кукуруза были наиболее приоритетными культурами. Что касается поставок пшеницы в Ливан, то их львиную долю осуществляют Российская Федерация и Украина, являющиеся наиболее конкурентоспособными странами по сравнению с другими поставщиками.

 

Египет

В период с июля 2018 г. по июнь 2019 г. Украина экспортировала в данном направлении 2,844 млн. тонн кукурузы, 1,927 млн. тонн пшеницы и 68,3 тыс. тонн ячменя. Для этой страны кукуруза и пшеница являются приоритетными культурами. При этом в последнее время на египетском направлении мы наблюдаем значительный рост экспорта кукурузы, что также связано с рекордным урожаем зерновой в Украине. Что касается пшеницы, то украинские экспортеры по-прежнему сталкиваются с серьезной конкуренцией на египетском рынке со стороны России, однако это не мешает им регулярно отгружать зерновую в данном направлении. В целом, причерноморская пшеница по-прежнему занимает очень сильное положение на египетском рынке благодаря географическим, ценовым и сезонным преимуществам.

 

Саудовская Аравия

В сезоне-2018/19 Украина экспортировала 2,328 млн. тонн ячменя в Саудовскую Аравию. Эта культура является приоритетной и основной импортной зерновой в стране, а основные ее поставщики – Украина и Россия, что объясняется достаточно ограниченным списком стран-экспортеров ячменя. Другие значимые поставщики представлены Германий, Румынией и Францией. Зерновой рынок Саудовской Аравии достаточно «узкий», а порог входа на него очень высок, поэтому традиционные поставщики получают значительные и стабильные объемы сбыта.

 

- Какие, по Вашему мнению, существуют другие потенциальные возможности для увеличения поставок в этот регион из Украины?

- В первую очередь, увеличение поставок в данный регион будет связано с повышением урожайности зерновых в Украине, а также оптимизацией процесса поставок. Египет, Ливан и Саудовская Аравия являются странами, которые входят в ТОП-20 рынков сбыта для украинского экспорта (согласно Экспортной стратегии Украины), поэтому страна будет продолжать концентрироваться и укреплять свои позиции на данных рынках. Сезон-2019/20 характеризуется увеличением урожая пшеницы, поэтому мы ожидаем роста общего экспорта, включая поставки в страны региона MENA.

Сравнительная статистика производства зерновых в Украине, тыс. тонн

Что касается нишевых культур, то на данный момент, этот рынок не слишком актуален так как в последние годы наблюдается устойчивое снижение посевных площадей под данными культурами и постепенное снижение объемов их производства.

Сравнительная статистика производства нишевых зерновых, тыс. тонн

Динамика спроса и предложения в вышеупомянутых странах является еще одной потенциальной возможностью для увеличения поставок. Население данного региона продолжает стабильно расти, а возможности для увеличения внутреннего производства достаточно ограничены, и это является хорошей перспективой для увеличения поставок украинской сельхозпродукции.

Анализ спроса со стороны Ливана, Египта и Саудовской Аравии

- Если говорить конкретно о текущем сезоне, о чем свидетельствуют результаты исследований качественных показателей зерна нового урожая? И насколько они позволят украинскому зерну быть конкурентоспособным в сравнении, прежде всего, с российским?

- Что касается украинского ячменя, то в начале сезона среднее значение натурного веса было несколько ниже, чем в предыдущем году. При этом наблюдался большой процент щуплого зерна, что может быть вызвано высокими температурами и дефицитом осадков в период созревания, особенно в южных регионах Украины.

Ожидается, что данная ситуация улучшится к середине сезона с поступлением зерновой из северных областей Украины.

В России ситуация развивается примерно так же.

 

Ячмень — сезон-2019

Европейские стандарты (EN)

Статистические показатели

Натурный вес, кг/гл

Влажность зерна, % (ISO)

Битое зерно, %

Зерновые примеси, %

Щуплое зерно, %

Проросшее зерно, %
 

Разные примеси, %

Посторонние семена, %

Давленное зерно, %

Посторонние примеси, %

Испорченные зерна, %

Сорные примеси, %

Мин.

61,10

11,22

1,09

3,18

2,51

0

0,54

0,04

0,06

0,26

0

0,41

Макс.

67,80

13,58

1,92

8,89

8,18

0

1,50

0,25

0,50

0,92

0

1,09

Сред.

64,27

12,04

1,54

5,81

5,11

0

0,99

0,12

0,18

0,64

0

0,81

 

USDA

Статистические показатели

Цельный ячмень, %

Засоренность, %

Сорные примеси, %

Поврежденные зерна, %

Битое зерно, %

Щуплое зерно, % (5/64 x 3/4 дюйма)

Другие злаки, %

Спорынья ячменя, %

Ячмень, пораженный головней, %

Всего поврежденные, %

Мин.

95,20

0,34

0,12

1,20

1,28

1,85

0,45

0

0

5,94

Макс.

98,12

0,58

0,41

3,30

2,30

6,41

1,29

0

0

11,96

Сред.

96,85

0,47

0,26

2,12

1,95

4,40

0,76

0

0

9,23

 

Сравнение: урожай 2018 г. против урожая начала 2019 г.

 

EN

USDA

Что касается пшеницы, то в настоящее время в Украине ведется множество дискуссий относительно качества зерновой нового урожая. Но в целом качество пшеницы урожая 2019 г. оценивается как более высокое, чем в предыдущие годы. Согласно различным аналитическим прогнозам, доля продовольственной пшеницы в сравнении с фуражной зерновой будет примерно на 10% выше, чем в 2018 г.

Для оценки фитосанитарного состояния пшеницы мы перед уборкой урожая провели мониторинг посевов озимой зерновой в 16 областях Украины, представляющих разные агроклиматические зоны в северной, южной, восточной и западной частях страны. Визуальный осмотр полей и результаты лабораторных исследований, проведенных на собранных образцах с помощью энтомологической, микологической, фитогельминтологической, вирусологической и гербологической экспертиз, позволяют в целом оценить фитосанитарное состояние урожая пшеницы как удовлетворительное.

Энтомологическое исследование выявило наличие типичных для Украины видов в обычных количествах, не превышающих порог вредоносности. Что касается возбудителей грибковых болезней, то во всех регионах наиболее распространенными являются альтернария (Alternaria alternata) и кладоспорий травяной (Cladosporium herbarum).

Гербологическая оценка полей выявила обычные виды дикорастущих растений, относимых к сорнякам пшеницы. Наиболее распространенными являются вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), горец вьюнковый (Polygonum convolvulus), щетинник низкий (Setaria glauca), сокирка полевая (Delphinium consolida), эгилопс цилиндрический (Aegilops cylindrica).

Относительно качественных параметров мукомольной пшеницы, то значения натурного веса и ссохшегося зерна демонстрируют ту же тенденцию, что и описанная выше для ячменя.

Стоит также отметить более высокое содержание зерен, пораженных вредителями, в новом урожае украинской пшеницы. Предположительно такая ситуация могла быть обусловлена погодными условиями, поскольку в начале лета в Украине фиксировались высокие температуры воздуха (до 35°C и выше) при фактически полном отсутствии осадков. Такие климатические условия провоцировали размножение и повышенную активность насекомых-вредителей. В сочетании с использованием посевного материала, подверженного воздействию клопа-черепашки (Eurygaster), наблюдается увеличение доли пшеницы, пораженной насекомыми-вредителями.

Что касается хлебопекарных качеств мукомольной пшеницы, мы уже видим высокие значения клейковины, однако качество ее пока оставляет желать лучшего, что подтверждается данными по показателю силы муки (W) по сравнению с предыдущим сезоном.

В настоящее время мы фиксируем отдельные партии зерновой с довольно хорошим содержанием белка и другими качественными показателями на достаточно достойном уровне, но с очень низким W (около 100). Тем не менее, в данных партиях доля зерен, пораженных клопом-черепашкой (Eurygaster), может находиться на уровне немногим ниже 2%.

Мы полагаем, что подобная ситуация вызвана сочетанием нескольких факторов, два из которых уже упоминались выше.

Во-первых, качественные показатели белка достаточно чувствительны к влиянию погодных условий (т.е. высокой температуры и отсутствия влаги), которые вызывают нарушение связей между молекулами белка. При высоком уровне содержания белка и клейковины качество клейковины получается слабым, а тесто жидким.

Среди других факторов влияния следует упомянуть повышенное количество насекомых (включая Eurygaster), а также использование посевного материала, подверженного воздействию ферментов Eurygaster, и низкое качество почвы из-за отсутствия надлежащей подкормки удобрениями (экономия средств при работе в сложных финансовых условиях).

В то же время в послеуборочный период, который занимает около трех месяцев, при условии снижения температуры окружающей среды и надлежащих условий хранения, нельзя исключать, что связи между молекулами белка могут усилиться, и это может привести к более высоким показателям W.

В наших планах протестировать несколько образцов пшеницы с низкими показателями W (собраны в самом начале сезона) в течение одного месяца, чтобы проверить, увеличился ли параметр W или остался на том же уровне.

Ниже приведены наши статистические данные по реологическим параметрам экспортных партий Украинской продовольственной пшеницы нового урожая (2019 г.) по состоянию на 15 августа 2019 г.

Статистические показатели

Белок, % ISO

Число падения, сек

Содержание сырой клейковины, % ISO 21415-1

Содержание сырой клейковины, % ISO 21415-2

Энергия деформации, W

Зерно, пораженное насекомыми-вредителями, %

EN/ISO

Мин.

11,67

322

25,00

24,20

111

0,27

Макс.

13,59

416

29,50

27,50

313

3,60

Сред.

12,27

373

27,07

26,30

197

1,28

 

Таким образом, средний показатель W находится в допустимых пределах, но все же ниже, чем в предыдущем сезоне. Однако минимальный показатель W все же вызывает беспокойство, особенно для пшеницы с содержанием протеина выше 11,5%.

 

Продовольственная пшеница — сезон-2019

Статистические показатели

Натурный вес, кг/гл

Содержание влаги, % ISO

Битое зерно,

%

Сорные примеси, %

Другие злаки, %

Проросшее зерно, %

Щуплое зерно, %

Давленное зерно, %

Разные примеси, %

Зерновые примеси, %

EN/ISO

EN/ISO

EN/ISO

EN/ISO

EN

ISO

EN

ISO

EN

EN

МИН.

77,5

10,92

1,59

0,31

0,06

0,00

0,68

0,40

0,00

0,03

0,31

1,44

МАКС.

79,9

12,17

4,03

0,74

0,26

0,11

2,68

0,56

0,38

0,11

0,93

4,19

СРЕД.

78,3

11,53

3,06

0,47

0,14

0,03

1,73

0,46

0,12

0,07

0,52

2,83

Сравнение: урожай 2018 г. против урожая начала 2019 г.:

 

EN/ISO

В целом, в этом году Украина собрала достаточно большой объем пшеницы мукомольного качества, и при надлежащих условиях хранения и грамотном формировании экспортных партий, украинская зерновая сможет стать достаточно конкурентоспособной в сравнении с пшеницей других стран-поставщиков.

Что касается конкурентоспособности украинской пшеницы по сравнению с российской зерновой, то, согласно нашей статистике, а начало 2019/20 МГ, российская пшеница занимает лидирующие позиции по качеству и количеству содержания белка, что существенно влияет на качество конечного продукта. Однако мы надеемся, что к середине сезона украинская пшеница практически догонит российскую зерновую по уровню белка, клейковины и W.

Также здесь следует отметить довольно большие различия в качестве российской продовольственной пшеницы в разных регионах.

Ниже приведена сравнительная диаграмма, иллюстрирующая соотношение качества украинской и российской пшеницы.

Украина - Россия (2019 г., продовольственная пшеница)

Что касается фуражной пшеницы, то ситуацию можно охарактеризовать так же, как и в сегменте продовольственной зерновой. В условиях более низких значений натурного веса и высокого процента зерна, пораженного насекомыми, категория пшеницы довольно быстро меняется с продовольственной на фуражную, даже несмотря на высокое содержание белка. При этом нельзя исключать, что такая ситуация может создать потенциальные риски в случае смешивания различных партий продовольственной и фуражной пшеницы при формировании экспортных партий.

 

Фуражная пшеница — сезон-2019

Статистические показатели

Натурный вес, кг/гл

Содержание влаги, % ISO

Белок, % ISO

Битое зерно, %

Сорные примеси, %

Другие злаки, %

Зерно, пораженное насекомыми-вредителями, %

Проросшее зерно, %

Щуплое зерно, %

Давленное зерно, %

EN/ISO

EN/ISO

EN/ISO

EN/ISO

EN/ISO

ISO

ISO

Мин.

74,4

11,24

10,91

3,36

0,46

0,20

3,07

0,12

0,19

0,03

Макс.

78,2

11,59

11,74

3,98

0,62

0,33

10,83

0,25

0,39

0,07

Сред.

75,7

11,40

11,29

3,64

0,55

0,25

5,40

0,16

0,32

0,04

- Как можно охарактеризовать специфику отдельных требований некоторых стран MENA к качеству украинского зерна, а также потенциальные риски, исходя из качественных характеристик украинского зерна урожая 2019 г.?

- В общем, мы считаем, что требования таких стран MENA, как Ливан, Египет и Саудовская Аравия, можно называть вполне обоснованными, а качественные показатели зерна украинского происхождения вполне соответствуют этим требованиям.

Несмотря на то, что в начале сезона результаты исследований отдельных партий украинского зерна были несколько ниже, чем в предыдущем году, в целом, качественные параметры находятся на достаточно хорошем уровне, чтобы соответствовать требованиям стран-импортеров.

И поскольку средние показатели выглядят достаточно хорошо, это позволяет говорить о том, что в этом сезоне качество украинского зерна полностью соответствует обычным контрактным спецификациям стран-импортеров.

Стоит отметить, что при правильном формировании партий и соблюдении необходимого контроля качества украинское зерно вполне конкурентоспособно на рынке стран MENA. В последнее время многие терминалы в Украине успешно модернизировали свое оборудование и сертифицировали системы контроля качества в соответствии с международными требованиями. Таким образом, мы надеемся, что украинское зерно не только сохранит свои позиции на данном рынке, но и усилит их. А наша компания всегда готова внести свой вклад в достижение этих успехов.

Более подробно о нюансах требований к качеству зерна, закупаемого странами региона MENA, а также о сравнении качественных характеристик и методов тестирования зерна различного происхождения, А.Корчмарева расскажет в ходе своего доклада на международной конференции «Middle East Grains&Oils Congress: Beirut edition», которая пройдет 18-19 сентября в г. Бейрут.

Беседовал Александр Прядко,

Реклама

Вход