АгроДосье: Казахстан

Источник

АПК-Информ

2756

Казахстан традиционно входит в ряды крупнейших мировых производителей и экспортеров пшеницы, а также занимает весомое место на мировом рынке ячменя. Однако в последние годы примечательным моментом развития растениеводства страны является переориентация с культивирования зерновых на масличные, что уже отразилось на объемах урожая подсолнечника и стимулирует внутреннюю переработку данной культуры, а также экспорт как самих семян, так и масла.

 

Полное название: Республика Казахстан.

 

Столица: Астана.

 

Государственный язык: казахский.

 

Крупные города: Алматы (1,8 млн. чел.), Астана (1 млн. чел.), Шымкент (0,9 млн. чел.), Караганда (0,5 млн. чел.).

 

Население: 18,1 млн. чел., по численности населения страна занимает 63 место в мире (2017 г.).

 

Национальная валюта: тенге.

 

Площадь: по площади занимает 9 место среди государств мира (2 млн. 724,9 тыс. км2).

 

Расположение: Казахстан находится в центре Евразии, при этом большая его часть относится к Азии. Страна расположилась между Каспийским морем, Нижним Поволжьем, Уралом, Сибирью, Китаем и Средней Азией. От восточной окраины дельты Волги на западе до Алтайских гор на востоке, от Западно-Сибирской равнины и южной оконечности Урала на севере до Тянь-Шаньской горной системы и пустыни Кызылкум на юге страны.

 

Морские порты: Актау, Баутино, Курык и устьевой речной порт Атырау.

 

Климат

Климат в республике в основном резко континентальный. Средняя температура января – от -19°C на севере до -5°C на юге, средняя температура июля – от +17°C на севере и до +31°C на юге. Лето в стране повсеместно жаркое и засушливое. Температура может достигать +50°C (в г. Туркестан Южно-Казахстанской обл.). Зима в стране малоснежная и холодная, температура может достигать -58°C (в г. Атбасар Акмолинской обл. и в г. Павлодар Павлодарской обл.).

 

Экономика

Экономика Казахстана – крупнейшая экономика в Центральной Азии. С 1 января 2015 г. республика является членом Евразийского экономического союза, куда помимо нее также входят Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан.

Основными отраслями являются: добыча нефти, газа, урана, цветных и черных металлов; уголь, железная руда, марганец, хромиты, свинец, цинк, медь, титан; производство локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов, силовых агрегатов, автомобилей, тракторов и другой сельскохозяйственной техники, строительные материалы, продукты питания.

ВВП Казахстана по состоянию на 2016 г. составлял $133,7 млрд. В стране наблюдается постоянный рост ВВП, однако темпы его прироста снижаются с 2013 г. на фоне в целом негативного положения мировой макроэкономики.

 

Торговля

 

Ключевыми экспортируемыми товарами являются нефть и нефтепродукты (35% в структуре экспорта), цветные металлы (17%), черные металлы (16%), руды (12%), зерно (9%).

Основу импорта составляет сырая нефть, машины и оборудование, средства транспорта, приборы и автоматы, химическая продукция, топливо минеральное, продовольственные товары.

Крупнейшими торговыми партнерами Казахстана являются страны СНГ и Балтии, на которые приходится около 59% экспорта и 63% импорта.

 

Сельское хозяйство

 

Сельское хозяйство является одним из ведущих секторов экономики Казахстана. Кроме того, страна занимает 3 место по объемам производства зерновых среди стран СНГ (после Украины и России).

Ключевыми сельхозкультурами, выращиваемыми в Казахстане, являются пшеница, ячмень, кукуруза, овес, подсолнечник, лен, рапс. Также в стране развито овощеводство, плодоводство, бахчеводство, животноводство.

 

Отраслевые организации

Ассоциация «Агросоюз Казахстана», холдинг «Агро-Союз» объединяет группу предприятий, работающих в Украине, России и Казахстане, целью которых является изучение и внедрение инновационных технологий в сельском хозяйстве.

Зерновой союз Казахстана – это объединение юридических лиц, созданное 27 марта 1997 г. на основе Республиканской ассоциации экспортеров зерна.

Основная деятельность акционерного общества «Национальный холдинг «КазАгро» – это поддержание государственных запасов зерна, предоставление займов, инвестирование в финансовую аренду сельскохозяйственного сектора.

АО «КазАгроИнновация» специализируется на экономических исследованиях развития АПК и сельских территорий, оказании научно-методической помощи отраслевым организациям и опытно-экспериментальным предприятиям.

Основной деятельностью АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» является микрокредитование сельского населения и микрокредитных организаций.

АО «НК «Продкорпорация» является правопреемником Государственной продовольственной контрактной корпорации и выполняет следующие функции: управление государственными запасами и развитие внутреннего рынка зерновых, а также является управляющей компанией Единого зернового холдинга.

АО «Аграрная кредитная корпорация» содействует промышленному развитию аграрной отрасли путем обеспечения доступной системой кредитования субъектов АПК Республики Казахстан.

 

Зерновой комплекс

Ключевой зерновой, культивируемой в Казахстане, является пшеница, по объемам валового сбора которой страна входит в ряды крупнейших мировых производителей. Несмотря на снижение маржи для фермеров, которое наблюдается в последние годы, указанная культура остается популярной и востребованной.

Также Казахстан собирает достаточно большой урожай ячменя, что позволяет ему занимать место в ТОП-10 производителей данной культуры в мире. В свою очередь, культивирование кукурузы в стране развито значительно меньше, ввиду чего валовой сбор зерновой составляет менее 1 млн. тонн.

 

Пшеница

Аналитики USDA озвучивают валовой сбор пшеницы в Казахстане в 2017/18 МГ на уровне 14 млн. тонн, что на 1 млн. тонн уступает результату годом ранее. Снижению урожая зерновой послужило сокращение площадей под ней, которое отмечается в стране на фоне госполитики, нацеленной на диверсификацию производства сельхозкультур. Так, правительство Казахстана в последние годы поддерживает и стимулирует выращивание масличных культур, предоставляя фермерам субсидии на их культивирование, в результате чего интерес к возделыванию пшеницы и других зерновых снижается. Так, согласно данным USDA, в 2017/18 МГ уборочная площадь под рассматриваемой зерновой сократилась до 11,8 млн. га против 12,4 млн. га годом ранее.

Росту урожая пшеницы также препятствовали и недостаточно благоприятные погодные условия, в результате которых урожайность культуры оказалась ниже ожидаемой и составила 12 ц/га. Стоит отметить, что за последнее десятилетие урожайность пшеницы в Казахстане несколько повысилась, однако на фоне достаточно сложного климата страны она значительно уступает показателям других крупных стран-производителей.

Что же касается содержания клейковины в пшенице, то в текущем сезоне оно составляет 25-26% в среднем. Данный показатель выше уровня последних 4-5 лет.

Наращиванию валового сбора пшеницы в Казахстане в последние годы препятствует и недостаточно высокое качество вносимых удобрений. Кроме того, отмечается устаревание сельскохозяйственного оборудования, что не дает возможности проводить уборку урожая в надлежащие сроки.

Внутреннее потребление пшеницы в Казахстане в 2017/18 МГ останется на уровне прошлого сезона – 6,9 млн. тонн. При этом отмечается сокращение использования зерновой на семена на фоне уменьшения посевных площадей под ней, тогда как потребление культуры в пищевой промышленности возрастет следом за увеличением численности населения страны.

Несмотря на сокращение валового сбора пшеницы в Казахстане в 2017/18 МГ, аналитики USDA прогнозируют рост ее экспорта до 7,5 млн. тонн против 6,8 млн. тонн сезоном ранее. Стоит отметить появление нескольких перспективных направлений отгрузок казахстанской зерновой. Так, весной 2017 г. Казахстан поставил пробную партию пшеницы во Вьетнам. Также потенциальное заключение договора о свободной торговле между ЕАЭС, Сингапуром и Индией может стимулировать отгрузки продукции в данные страны. В целом же, Казахстан активнее всего поставляет пшеницу в соседние страны, а ключевыми направлениями являются Узбекистан, Таджикистан и Афганистан.

Казахстан сохраняет за собой второе место в мире по объемам экспорта пшеничной муки. В сезоне-2017/18 отгрузки данной продукции из страны, по прогнозу аналитиков IGC, сохранятся на уровне предыдущего МГ – 3,2 млн. тонн. Основными направлениями поставок муки также являются близлежащие страны, такие как Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Китай.

 

Баланс пшеницы в Казахстане, млн. тонн

 

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18*

Начальные запасы

2,9

2,0

3,3

2,6

4,0

Производство

13,9

13,0

13,7

15,0

14,0

Общее предложение

16,9

15,6

17,1

17,7

18,0

Экспорт

8,1

5,5

7,6

6,8

7,5

Общее потребление

6,8

6,8

6,9

6,9

6,9

Конечные запасы

2,0

3,3

2,6

4,0

3,6

* Здесь и далее прогноз

Источник здесь и далее: USDA

 

Ячмень

В сезоне-2017/18 аналитики USDA озвучивают валовой сбор ячменя в Казахстане на уровне 2,7 млн. тонн, что уступает результату предыдущего МГ (3,2 млн. тонн). Причиной сокращения производства послужило заметное снижение урожайности культуры – до 13 ц/га вследствие неблагоприятных погодных условий. В свою очередь, аграрии страны расширили площади под зерновой на фоне стабильно спроса на нее экспортеров. Однако более существенному увеличению данного показателя препятствовало стимулирование культивирования масличных культур правительством Казахстана.

Внутреннее потребление ячменя в стране в 2017/18 МГ может составить 2,2 млн. тонн, что несколько ниже прошлогоднего результата. Отмечается некоторое сокращение использования зерновой для кормовых целей.

Следом за снижением валового сбора ячменя ожидается сокращение его поставок на внешние рынки – до 0,6 млн. тонн. При этом спрос ключевого рынка сбыта – стран Центральной Азии – на казахстанскую зерновую остается стабильным. Основные объемы продукции традиционно отгружаются в Иран, куда поставляется 60-90% от всего объема экспортируемого из Казахстана ячменя.

 

Баланс ячменя в Казахстане, млн. тонн

 

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18*

Начальные запасы

0,2

0,3

0,2

0,1

0,4

Производство

2,5

2,4

2,7

3,2

2,7

Общее предложение

2,7

2,7

2,9

3,4

3,1

Экспорт

0,4

0,5

0,8

0,7

0,6

Общее потребление

2,0

2,0

2,0

2,3

2,2

Конечные запасы

0,3

0,2

0,1

0,4

0,3

 

Кукуруза

Производство кукурузы в Казахстане развито слабее в сравнении с пшеницей и ячменем. Согласно данным аналитиков USDA, в 2017/18 МГ валовой сбор указанной культуры составит 0,8 млн. тонн, что соответствует показателю годом ранее. Аналогичный прошлогоднему результат ожидается за счет сохранения уборочных площадей на уровне 0,1 млн. га и урожайности на уровне 56 ц/га.

При этом в стране ожидается рост потребления продукции на 100 тыс. тонн в год – до 0,8 млн. тонн, что будет обусловлено увеличением использования кукурузы в кормовых целях.

Что же касается экспорта зерновой, то его объемы незначительны, однако в 2017/18 МГ могут возрасти и достигнуть 0,1 млн. тонн. Казахстан отгружает кукурузу в соседние страны (Узбекистан, Афганистан).

 

Баланс кукурузы в Казахстане, млн. тонн

 

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18*

Начальные запасы

0,0

0,0

0,1

0,2

0,2

Производство

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

Общее предложение

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Экспорт

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Общее потребление

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

Конечные запасы

0,0

0,1

0,2

0,2

0,1

 

Масличный комплекс

В последние годы правительство Казахстана уделяет особое внимание развитию масличного сегмента. Нынешняя политика властей страны предусматривает диверсификацию производства сельхозкультур, и акцент сместился с зерна на масличные на фоне их востребованности и рентабельности выращивания.

Одним из ключевых событий последних лет стало введение субсидий, которые выплачиваются аграриям при продаже культур местным перерабатывающим предприятиям. Данный шаг призван увеличить объемы переработки масличных в Казахстане.

Основными масличными культурами, возделываемыми в Казахстане, являются подсолнечник, рапс, лен, хлопок и сафлор. На первом месте по объемам производства находится подсолнечник. Согласно данным экспертов USDA, в 2017/18 МГ валовой сбор данной культуры составляет 0,8 млн. тонн, что соответствует прошлогоднему результату и существенно выше показателей предшествующих сезонов, когда урожай масличной составлял 0,5-0,6 млн. тонн. Рост производства подсолнечника в Казахстане обусловлен тенденцией улучшения его урожайности, которая достигла 9,4 ц/га в 2016/17 МГ против 5,9 ц/га в 2012/13 МГ. В свою очередь, уборочные площади под подсолнечником в последние 5 лет находятся в пределах 0,7-0,8 млн. га.

С увеличением производства подсолнечника в 2016/17 МГ значительно возросли и объемы его внешних поставок из Казахстана, который входит в ряды крупнейших стран-экспортеров масличной. Так, в прошлом сезоне страна поставила на мировой рынок 270 тыс. тонн продукции против 163 тыс. тонн годом ранее. В текущем МГ отгрузки масличной могут составить 240 тыс. тонн на фоне роста ее внутренней переработки. Основными покупателями подсолнечника из Казахстана являются близлежащие страны – Узбекистан, Китай, Иран, Таджикистан.

Подсолнечник является ключевой масличной, перерабатываемой в Казахстане. В последние годы в стране отмечается тенденция наращивания объемов выпуска подсолнечного масла. Так, в сезоне-2017/18 данный показатель может достигнуть 190 тыс. тонн против 180 тыс. тонн годом ранее и 132 тыс. тонн в 2015/16 МГ.

На фоне роста производства подсолнечного масла страна увеличила его экспорт в прошлом сезоне практически в 2 раза – до 37 тыс. тонн, и больше половины от общего объема было поставлено в Китай, тогда как остальной объем был отгружен в другие соседние страны. В 2017/18 МГ внешние поставки данной продукции из Казахстана могут составить 35 тыс. тонн.

 

Производство и экспорт подсолнечника и подсолнечного масла в Казахстане, тыс. тонн

 

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18*

Подсолнечник

Производство

573

513

534

755

750

Экспорт

145

116

163

270

240

Подсолнечное масло

Производство

147

138

132

180

190

Экспорт

16

17

19

37

35

 

Также в стране наблюдается рост валового сбора льна. По информации аналитиков Oil World, в 2017/18 МГ урожай указанной культуры находится на уровне 0,5 млн. тонн против 0,4 млн. тонн годом ранее и 0,3 млн. тонн в среднем за последние 5 лет. Основной причиной увеличения производства масличной послужило постепенное расширение площадей под ней. В 2017/18 МГ уборочная площадь льна в Казахстане составляет 0,8 млн. га, что выше как прошлогоднего (0,6 млн. га), так и среднегодового (0,5 млн. га) показателей. При этом урожайность культуры из года в год колеблется.

На мировом рынке Казахстан занимает 3 место по объемам экспорта льна. При этом внешние отгрузки продукции за последние 5 лет были относительно стабильны и составляли примерно 250 тыс. тонн, исключением стал 2016/17 МГ, когда страна отгрузила 315 тыс. тонн масличной. В 2017/18 МГ экспорт продукции может составить около 300 тыс. тонн. Основные объемы льна Казахстан поставляет в ЕС и Китай, также некоторые объемы отгружаются в Афганистан, Россию, Узбекистан, Иран и Турцию.

Что же касается рапса , то в последние 3 года наблюдается рост его производства в Казахстане. В 2017/18 МГ валовой сбор продукции, согласно данным USDA, составил 225 тыс. тонн против 170 тыс. тонн годом ранее и 138 тыс. тонн в 2015/16 МГ. При этом площади под указанной культурой, а также ее урожайность заметно колеблются из года в год.

Казахстан экспортирует некоторые объемы рапса, однако данный показатель нестабилен и ежегодно заметно меняется в ту или иную сторону. Так, в 2015/16 МГ отгрузки масличной составили лишь 28 тыс. тонн, в сезоне-2016/17 они возросли до 64 тыс. тонн, а в текущем МГ могут снизиться до 50 тыс. тонн. Ключевые покупатели продукции – соседние Узбекистан, Таджикистан, Монголия.

 

Подводя итог вышесказанного, отметим, что Казахстан продолжает сохранять за собой место одного из крупнейших производителей и экспортеров пшеницы, однако интерес к возделыванию данной культуры у местных аграриев сдерживается государственной политикой, которая стимулирует культивирование масличных. При этом диверсификация производства сельхозкультур уже положительно отразилась на валовом сборе подсолнечника, объемах его переработки и экспорта, а также на внешних поставках подсолнечного масла.

 

Инна Степаненко

Реклама

Вход