Досье: Марокко

Источник

АПК-Информ

12393

ИА «АПК-Информ» возобновляет традицию знакомства читателей «АПК-Информ» со странами, которые наиболее привлекательны с точки зрения увеличения числа партнеров и возможностей. В текущем материале мы освежим ваши данные об одном из самых загадочных мест североафриканского региона – Королевстве Марокко. За последние годы марокканские власти приложили немало усилий для обеспечения внутреннего спроса страны в сельхозпродукции, тем самым создав много новых направлений для развития вашего бизнеса.

 

Полное название: Королевство Марокко

 

Столица: Рабат

 

Государственный язык: арабский, также распространены французский и испанский

 

Крупные города: Касабланка (3000 тыс. жителей), Марракеш (1040 тыс. жителей), Фес (950 тыс. жителей)

 

Население: 32,5 млн. чел. (оценка на июль 2012). Это третья в мире по численности населения арабоязычная страна после Египта и Судана.

 

Площадь: 446,55 тыс. кв. км

 

Расположение: Северная Африка.На востоке и юго-востоке граничит с Алжиром, на юге - с Западной Сахарой. Юго-восточная граница в пустыне Сахара точно не определена. Омывается на севере водами Средиземного моря и на западе - Атлантического океана. Гибралтарский пролив отделяет Марокко от Европы.

 

Основные порты: Касабланка, Мохаммедия, Джорф-Ласфар, Кенитра (импорт зерновых), Танжер (имеет свободную от таможенных сборов зону), Надор, Агадир.

 

Климат. Северные и приатлантические районы находятся в зоне средиземноморского климата с зимними осадками, выпадающими с октября по апрель, и с сухим жарким летом с мая по сентябрь. Вдали от морского побережья климат преимущественно континентальный/пустынный.

 

Ландшафт: горный на севере и в глубине страны, обширные межгорные плато и плодородные приморские равнины на западе.

 

Экономика. Марокканская экономика рассматривается как относительно либеральная экономика, функционирующая на основе закона спроса и предложения. С 1993 года здесь проводится политика приватизации, вследствие чего некоторые секторы экономики перешли из государственного управления в частные руки.

Экономика Марокко характеризуется внешней направленностью. Заключено несколько соглашений о свободной торговле с иностранными государствами:

·                    Соглашение о свободной торговле с Европейским союзом с целью войти в европейскую зону свободной торговли.

·                    Агадирское соглашение, подписанное с Египтом, Тунисом и Иорданией с целью создания арабской зоны свободной торговли.

·                    Соглашение о свободной торговле с ОАЭ.

·                    Соглашение о свободной торговле с Турцией.

·                    Украина начала переговоры о создании зоны свободной торговли с Марокко.

 

Торговля

Отметим, что Марокко стало первой африканской страной, с которой Киев планирует упростить торговый режим. Так, по итогам девятого раунда украинско-марокканских политических консультаций Киев предложил Рабату упростить визовый и торговый режимы.При этом, согласно подсчетам Минэкономразвития, проведенным еще год назад, торговая либерализация приведет к ускорению роста ВВП на 0,13 п.п.

Статистика двусторонней торговли с Марокко показывает перспективность либерализации. Согласно данным Госстата, положительное сальдо двусторонней торговли в 2012 году составило $298,4 млн. Объем экспорта украинских товаров в Марокко ($363 млн) почти в шесть раз превышал импорт ($64,5 млн), среди которых преобладают горюче-смазочные материалы и продукция химической промышленности, а также зерновые, доля поставок которых за последний год значительно возросла. В свою очередь, марокканские компании поставляют в Украину фосфаты и рыбопродукты.

 

Меры селективной защиты рынка

Королевство Марокко последовательно проводит политику либерализации своей внешней торговли, в том числе в виде снижения или отмены таможенных пошлин, снятия количественных и других ограничений. Максимальный размер импортной таможенной пошлины на товарные подгруппы 25 – 99 снизился с 40 до 35% (к концу 2012 г. он должен составить 25%). По промышленному сырью и полуфабрикатам средняя ставка составляет 20%, а по машинам и оборудованию - 10%. Многие импортные позиции наукоемкой продукции, не производимые в стране, облагаются пошлиной в размере 2,5%. Продукция сельского хозяйства продолжает оставаться предметом более жесткого таможенного налогообложения, где величина применяемых тарифных ставок в среднем составляет 44,5%, тогда как для других товаров, за исключением нефти, средняя таможенная ставка составляет 16,3%. При этом ставки импортных пошлин на продовольственные товары колеблются в значительных пределах (от 17 до 304%).

В случае если импорт причиняет или может причинить серьезный ущерб существующему национальному производству Марокко либо значительно замедлить его создание и развитие, могут быть применены компенсационные или антидемпинговые пошлины. В соответствии с положениями закона №13-89 «О внешней торговле» от 9 ноября 1992 г., импортный товар может быть обременен компенсационной пошлиной, если установлено, что он пользуется в стране происхождения или в стране, откуда он ввозится премией или дотацией при производстве или экспорте. Антидемпинговая пошлина может быть применена в отношении товара, если его импортная цена ниже «нормальной стоимости». Обе пошлины могут быть применены временно или в срочном порядке и действовать до принятия окончательного решения.

Марокканским законодательством также предусмотрено применение коммерческих мер, приуроченных к обстоятельствам. До момента принятия таких мер правительство может временно, максимум на девять месяцев с возможностью продления на еще такой же срок, применить к любой импортной поставке режим предварительного импортного декларирования (Déclaration préalable d'importation, DPI), если существует опасение причинения или возможного причинения значительного ущерба национальному производству. В случае импорта товаров, пользующихся таможенной франшизой в силу ранее заключенных соглашений, применяются меры нетарифного характера. Дополнительная пошлина, исчисленная исходя из цены импортного товара и цены эталонного товара, может быть взыскана в случае значительного занижения цен на некоторые продукты такие, как злаковые и масленичные культуры, сахаросодержащие растения, молоко, мясо и их производные. Эти меры могут применяться временно и в срочном порядке и действовать до принятия окончательного решения, за исключением мер нетарифного характера в случаях товаров, подпадающих под таможенную франшизу в силу действующих соглашений.

 

Национальные федерации и ассоциации

·                    FNCL (La Fédération Nationale des Négociants en Céréales et Légumineuses) национальная федерация зернотрейдеров Марокко - объединяет представителей марокканского сектора торговли зерновыми и продуктами их переработки. Предприятия, входящие в федерацию, в сумме производят и поставляют на рынок более 80% всего валового сбора мягкой пшеницы в Марокко и осуществляют более 90% импорта зерновых в североафриканскую страну. Федерация устанавливает и развивает тесные связи между всеми операторами рынка на основе четких правил профессионального поведения в контексте здоровой и честной конкуренции.

·                    FNM (Национальная федерация мукомолов Марокко) была создана в 1995 году вместо национальной ассоциации мукомолов, существовавшей в стране с 1937 года и является важным участником экономического развития и гарантом продовольственной безопасности страны. С момента своего создания FNM уделяет внимание разработке и модернизации мукомольного сектора в частности и зерновой индустрии в целом. Всего в федерацию входит 199 промышленных мукомольных предприятий, из которых 148 работают с мягкой пшеницей, 37 - с твердой, 14 - с ячменем.

·                    ONICL (Национальный комитет по зерновым и бобовым культурам) - контролирует часть (хотя и значительную) импорта мукомольной пшеницы. Обычно проводит международные тендеры на покупку крупных партий пшеницы, при этом все зерно передается для производства субсидированной муки.

 

ВВП на душу населения (данные на 2011 г.) - $4900; инфляция 1,9%; безработица 9,2%.

 

Национальная валюта - марокканский дирхам (MAD, код 504) - делится на 100 сантимов. Первая эмиссия дирхама, привязанного к курсу французского франка, произошла в 1960 году. До этого основной валютой Марокко являлся марокканский франк. С 1985 года поддерживается плавающий курс дирхама по отношению к твердой валюте. 1$ примерно равен 8-10 марокканским дирхамам. Курс валюты достаточно стабилен, он одинаков по всей стране и устанавливается государством.

 

Экспорт - $20,5 млрд. на условиях FOB (данные на 2011 г.): одежда и текстиль, неорганические химикалии, транзисторы, полезные ископаемые, удобрения (включая фосфаты), нефтепродукты, плоды цитрусовых, овощи, рыба.

Основные торговые партнёры: Испания 22,02%, Франция 20,22%, Индия 4,91%, Италия 4% (2009).

 

Импорт - $39,4 млрд. на условиях FOB (данные на 2011 г.): сырая нефть, текстильные ткани, оборудование связи, пшеница, газ и электричество, транзисторы, пластмассы.

Основные торговые партнёры: Франция 16,95%, Испания 14,72%, Китай 7,1%, Италия 6,76%, Германия 6,28%, США 5,66%, Саудовская Аравия 5,11% (2009).

 

Основные культуры/сельскохозяйственная продукция: пшеница, кукуруза, ячмень, сахарная свекла, семена подсолнечника, картофель, виноград; яйца, мелкий рогатый скот.

 

Логистика

Порт Касабланка сегодня играет важную роль в импорте зерновых культур в Марокко, при этом его доля среди основных портов страны увеличивается с каждым годом. Среди шести портов Марокко – Жор Ласфар, Танжер, Агадир, Сафи, Надор и Касабланка – именно на долю последней приходится около 70% (4,2 млн. тонн в год) от общего объема импорта зерновых в страну. При этом в совокупности с объемом, проходящим через второй по величине порт королевства – Жор Ласфар (120 км от г. Касабланка), общая доля импорта зерновых через данные порты за последние 5 лет составляет 80%. Кроме того, основными культурами, поставляемыми в порт Касабланка, являются пшеница (40% от общих поставок зерновых в порт), кукуруза (38%), а также дурум, ячмень и сорго, на долю которых приходятся оставшиеся 22%.

Основными поставщиками пшеницы в порт Касабланка на сегодня являются Франция (32% от общего объема зерновой), Украина (21%), Аргентина (16%), Россия (5%) и Великобритания (3%). Лидируют по поставкам кукурузы, по словам Х.Деббара, Бразилия (33%) и Аргентина (28%). Поставки зерновой из Украины составляют около 19% от общего импорта кукурузы в страну, доля Франции и США составляет 15% и 5% соответственно.

 

Сельское хозяйство

Главной отраслью экономики Марокко является сельское хозяйство. В южных провинциях страны эта деятельность тесно связана с климатическими, часто неблагоприятными условиями. Ввиду кочевой жизни местного населения основой сельскохозяйственной деятельности является разведение скота, особенно одногорбых верблюдов.

При этом в сельском хозяйстве занято 44,6% трудоспособного населения, которое производит 17,1% ВВП, а также обрабатывает 70% из имеющихся в стране 9,4 млн. га пахотных земель. В таких малопроизводительных хозяйствах практически не используется сельскохозяйственная техника, а полученная продукция потребляется главным образом самими производителями. У подавляющего числа марокканских земледельцев площадь земельного участка не превышает 5 га. Многие из них не владеют собственной землей и вынуждены наниматься сельскохозяйственными рабочими или же становиться издольщиками. На другом полюсе находится современный аграрный сектор с его крупными и современными хозяйствами, производящими товарную продукцию (площадь лишь 1% сельскохозяйственных предприятий равна или превышает 50 га земли, но они дают 80% экспортной и 25% всей сельскохозяйственной продукции страны).

В сельскохозяйственном производстве страны погодный фактор остаётся решающим, и потомуна территории 1,44 млн. га применяется орошение. Несмотря на это, в отдельные годы урожаи сельхозкультур могут подвергаться значительному ущербу вследствие нашествия различных вредителей сельского хозяйства, являющихся также переносчиками заболеваний.

Зерновые, бобовые и сахарная свёкла занимают 80% обрабатываемых земель. Выращиваются пшеница (3-4 млн. тонн), томаты (1,2 млн. тонн), картофель (1,4 млн. тонн). Из-за постоянно меняющегося количества выпавших осадков площадь обрабатываемых земель из года в год меняется. Естественно, при таких условиях ни о каких высоких урожаях говорить не приходится, а потребителями полученной продукции являются, в основном, её производители. Поэтому страна вынуждена прибегать к объемному импорту сельхозпродукции.

 

Зерновой комплекс

В последние годы правительство Марокко существенно увеличило уровень поддержки производства зерновых в стране путем предоставления 40-60% субсидий (от фактических затрат фермеров) на посадку сертифицированных семян. Субсидии установлены на уровне: 180 дирхам/ц - для твердой пшеницы, 170 дирхам/ц - для мягкой пшеницы и 160 дирхам/ц – на ячмень. Согласно первоначальному плану правительства, в будущем сезоне доступный к посадке объем сертифицированных семян должен был составить около 150 тыс. тонн, что на 36% превышает уровень сезона-2012/13. Однако, в результате реализованной программы, было произведено 160 тыс. тонн сертифицированного материала, из которых 130 тыс. тонн были использованы, что на 18% превышает показатель 2012/13 МГ. Из общего объема большая доля (70%) принадлежала мягкой пшеницы, еще 29% - зерновой дурум, и всего 1% - ячменю. Стоит отметить, что на осуществление данной программы в сезоне-2013/14 правительство страны выделило из бюджета $28 млн. Кроме того, есть ряд других мер, предпринимаемых правительством для стимулирования фермеров к увеличению внутреннего производства. В частности, субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и ирригационного оборудования в пределах 30-70%.

В сентябре 2011 года правительство Марокко внедрило новую программу страхования урожая с целью защитить фермеров, выращивающих пшеницу и грубых зерновые, от непогоды. Площадь, которая попала под эту программу страхования в 2012/13 МГ, составила около 7 %, или 300 тыс. га от общего числа посевов зерновых в Марокко. При этом, уже в будущем сезоне данный показатель может достичь 0,5 млн. га, а к 2015 - 1 млн. га. По мнению официальных лиц, это снизит уровень финансовых потерь фермеров в результате засухи, наводнения, ураганов, песчаных бурь и града. В рамках этой программы, которая проводится совместно квазигосударственным агентством по страхованию и банком Credit Agricole, марокканское правительство будет субсидировать около 50-90% от страховой премии фермеров, в зависимости от размера хозяйства.

 

Пшеница

В последние годы Марокко стало одним из основных импортеров пшеницы в мире. Уровень самообеспечения пшеницей увеличился, однако из года в год меняется ввиду изменений объемов внутреннего производства. Так, в 2012/13 МГ вследствие неблагоприятных погодных условий валовой сбор пшеницы резко снизился — до 3,87 млн. тонн против 5,8 млн. тонн в предыдущем сезоне, что, естественно, привело к увеличению закупок продукции на внешних рынках. Однако, как впоследствии выяснилось, не так страшна беда, как о ней говорят. Сделав переоценку конечных запасов данной зерновой, страна несколько ослабила свои «аппетиты» в отношении импорта продукции, что, в свою очередь, нашло отражение в отчетах мировых аналитиков.

Так, согласно обновленному отчету аналитиков USDA, в 2012/13 МГ импорт пшеницы в Марокко составит 3,3 млн. тонн, что на 0,7 млн. тонн меньше, чем прогнозировалось ранее. При этом озвученный показатель находится на уровне поставок предыдущего сезона (3,2 млн. тонн). Что касается списка основных поставщиков, то он преимущественно оставался неизменным, до наступления сильнейшей за последние несколько лет засухи. Когда трейдеры обратились на мировой рынок для закупок пшеницы, причерноморская зерновая оказалась вприоритете. Довольно низкая цена в сочетании с хорошим качеством стали для страны значимым аргументом для приобретения.

Так, с начала сезона-2012/13 импорт пшеницы из Франции составил около 1 млн. тонн, сократившись вдвое в сравнении с показателем предыдущего сезона. При этом Украина поставила в данном направлении 0,8 млн. тонн, тогда как за весь предыдущий сезон данный показатель составил всего 91,1 тыс. тонн. При этом, Россия также увеличила объем экспорта зерновой в Марокко, однако всего на 10 тыс. тонн — до 163,5 тыс. тонн. В свою очередь, США, а также Великобритания и Германия в отчетный период остались «за бортом» поставок зерновой в ближневосточную страну. Причины для каждой из стран были свои. Так, в США уровень цен на продукцию был достаточно высоким, тогда как объем предложений из Великобритании резко снизился. Да и страна сама из экспортера стала нетто-импортером. В Германии объем производства пшеницы также снизился, что и повлияло на экспортную активность данной страны.

 

 

 

Рынок пшеницы в Марокко находится под жестким контролем со стороны правительства, в частности действуя через Национальный комитет по зерновым и бобовым культурам (ONICL). В стране действует система пошлин на импорт зерновых, однако при необходимости, власти вносят соответствующие изменения. Так, в октябре 2011 г. правительство Марокко обнулило пошлину на импорт мягкой пшеницы в страну на период с 15 ноября по 31 декабря 2011 г., а на закупки дурума - с 1 октября по 31 декабря 2011 г. Однако по истечении указанного периода правительство несколько раз продлевало действие нулевой пошлины, вплоть до мая 2013 г., когда она наконец была вновь восстановлена на уровне 17,5%. При этом в мае была установлена пошлина на импорт зерновой дурум на уровне 2,8%, а в июне, как ожидают операторы рынка, она может резко возрасти до 170%, однако, постепенно, будет снижена до приемлемых 18,8%.

Кроме того, на период с октября 2012 г. по апрель 2013 г. правительство Марокко определило схему компенсации, согласно которой трейдеру выплачивалась разница между ценой установленной государством (2600 дирхам за тонну, что эквивалентно $292 за тонну) и реально понесенными затратами при импорте пшеницы.

 

Импорт пшеницы в Марокко по странам, тыс. тонн

 

2009/10 МГ

2010/11 МГ

2011/12 МГ

2012/13 МГ

Пшеница

1621

3222

2913,6

1614,3

США

331,3

406,7

-

-

Франция

1135,6

2023,9

1430

704

Аргентина

-

298,3

576

12

Уругвай

-

-

539

26

Россия

-

-

153

164

Украина

-

-

91

638

Великобритания

41,7

44,9

24,9

-

Литва

22

6,8

17,4

25,9

Канада

-

-

12,6

14

Германия

34,9

134,4

-

-

Швеция

17,2

51

-

-

Латвия

22

-

-

-

Польша

-

38,3

-

-

Бразилия

-

-

17,9

-

Дурум

547,3

753,3

649,7

462,4

США

73,0

-

-

-

Канада

474,3

577,3

365,1

462,4

Франция

-

123,6

187,4

-

Аргентина

-

8,6

97,2

-

Австралия

-

43,8

-

-

Греция

-

-

-

-

Общий импорт пшеницы

2168,3

3975,3

3563,3

2076,7

 

Мукомольный сектор

Как говорится в старинной французской пословице, «лучше пойти к мельнику, чем к врачу». Это говорит о том, что люди издавна прекрасно знали питательную ценность и целебные свойства хлеба. Еще за 3000 лет до нашей эры древнеегипетские жрецы предлагали первые хлеба богам, а со временем этот продукт приобретал все большее значение в рационе египтян, превратившись в конце концов в основной продукт питания, а также выступал популярным средством оплаты в меновой торговле. Таким образом, вот уже пять тысячелетий пшеничный хлеб является базовым продуктом питания для человечества и одним из основных символов повседневной жизни. Все это справедливо для Марокко. Ведь при среднем потреблении мягкой пшеницы в мире за 2006-10 гг. в количестве 68 кг на душу населения в год, и в Китае — 64 кг/чел. в год, в этой стране Магриба за вышеуказанный период данный показатель достиг 168,4 кг/душу населения в год, что является одним из самых высоких в мире. Правда, столь значительные темпы потребления вполне характерны для стран Северной Африки.

Требования к хлебопечению в стране определяются Декретом №2-74-614 от 15 января 1975 года. В данном документе определены типы хлеба, изготовляемого пекарнями, работающими по европейскому типу. В связи с данным декретом большинство мельниц ориентируются на французские стандарты хлебопечения. Основным регулирующим органом, контролирующим ценовую ситуацию с хлебом в стране, является ONICL — Национальный комитет по зерновым и бобовым культурам.

Одной из особенностей марокканского мукомольного сектора является его согласованная деятельность благодаря наличию Национальной мукомольной федерации. Она была создана в 1995 году вместо национальной ассоциации мукомолов, существовавшей в стране с 1937 года, и является важным участником экономического развития и гарантом продовольственной безопасности страны. С момента своего создания FNM уделяет внимание разработке и модернизации мукомольного сектора в частности и зерновой индустрии в целом. Действительно благодаря поддержке своих национальных и международных стратегических партнеров FNM смогла инициировать и провести несколько исследований и проектов, позволивших лучше осветить и прояснить ситуацию в данном секторе, а также подготовить операторов для мукомольной отрасли с целью лучше контролировать и противостоять вызовам и требованиям рынка, становящегося все более открытым. Всего в федерацию входит 199 промышленных мукомольных предприятий, из которых 148 работают с мягкой пшеницей, 37 - с твердой, 14 - с ячменем. При этом работа более 50 из этих мукомольных предприятий сейчас приостановлена по различным причинам.

Что касается перспектив дальнейшего развития мукомольного сектора Марокко, то это, прежде всего, необходимость прогрессирующей либерализации отрасли, учитывая при этом политические проблемы и потребности рынка. Также это необходимость установления договорных отношений как внутри сектора переработки зерновых, так и со всеми поставщиками и потребителями производимой продукции. Кроме того, следует ограничивать все усиливающуюся избыточную оснащенность сектора соответствующими мерами. И, конечно же, необходимо активизировать роль сектора переработки зерновых как основного движущего фактора развития всей зерновой отрасли.

 

 

 

Ячмень

Объем производства ячменя в Марокко обычно на 80-90% удовлетворяет спрос на данную зерновую, тогда как остальную часть страна закупает на внешних рынках. Поскольку через государственные каналы проходит лишь малая доля произведенной зерновой, трудно дать точные цифры относительно пищевого и фуражного потребления указанной продукции. Но вот что уж точно известно, так это что ячмень местного производства может использоваться для выпекания хлеба, а также при смешивании с цельной пшеничной мукой – для приготовления традиционных блюд, таких как кус-кус, например. Однако прошлогодняя засуха внесла коррективы в области применения данной зерновой. Многие фермеры предпочитали использовать ячмень в пищевых целях, чем для производства фуража.

Несмотря на существенное увеличение производства ячменя в 2009/10 МГ, основной тенденцией последних четырех лет стало планомерное сокращение урожая данной зерновой в стране и, как результат, рост импортных закупок со 194 тыс. тонн в 2010/11 МГ до 0,6 млн. тонн в 2011/12 МГ. Однако уже в сезоне-2012/13 Марокко удалось значительно сократить свою импортную зависимость от данной зерновой, поставив на внутренний рынок всего 250 тыс. тонн продукции. Как считают эксперты, столь резкий рост закупок объясняется увеличением спроса со стороны животноводческого сектора ввиду засухи, сократившей урожай ячменя в стране. Кроме того, поддержка, оказываемая правительством в виде субсидий, также повлияла на развитие указанного тренда. При этом Украина и Россия экспортировали около 57,1 и 48,7 тыс. тонн ячменя при полном отсутствии поставок ячменя в Марокко из указанных стран в 2011 г. Стоит, пожалуй, отметить Аргентину, которая в 2012 г. буквально ворвалась на мировой рынок зерновых, и рынок ячменя Марокко не стал исключением. Так, в отчетный период объем южноамериканской зерновой составил 161 тыс. тонн, тогда как в 2010 и 2011 гг. поставки ячменя из указанной страны не осуществлялись.

 

Импорт ячменя в Марокко по странам, тыс. тонн

 

2009/10 МГ

2010/11 МГ

2011/12 МГ

Франция

87,6

117,6

231,6

Россия

-

-

55,6

Украина

79,6

5,2

57,1

Австралия

-

-

5,5

Испания

-

7,2

1,9

США

-

12

24,6

Турция

27,3

-

63,9

Аргентина

-

-

161,8

Финляндия

-

-

9,0

Всего

194,5

142,0

611,2