"Масложировая промышленность-2019", Украина, г. Киев

ДАТА
30 окт. 2019 г.

Масложировая промышленность-2019: смена стереотипов – новый виток в развитии!

Источник

АПК-Информ

305

 

Анна Платонова,

руководитель оргкомитета конференции

«Масложировая промышленность» – мероприятие, которое на протяжении 18 лет является дискуссионной платформой для участников масложировой отрасли Украины и мира. Насыщенная программа и новый формат конференции стали прекрасной возможностью уже на старте очередного нового сезона расставить приоритеты в ведении бизнеса, выделить креативные идеи для привлечения новых и сохранения имеющихся клиентов в условиях жесткой конкуренции, одними из первых узнать о перспективных инновационных решениях.

Основную целевую аудиторию мероприятия в текущем году представляли компании-производители масложировой продукции и трейдеры. Кроме того, среди участников конференции были представители экспедиторских, сюрвейерских, логистических и инспекционных компаний, также можно было встретить представителей отраслевых ассоциаций.

 

Спонсорскую поддержку конференции оказали компании: Cotecna, «Евралис Семенс Украина», Myande, Farmet, VEKTOR Company group.

Технологическим спонсором выступила компания PETKUS.

Поддержку мероприятию оказала ключевая масложировая отраслевая ассоциация Украины – «Укролияпром».

 

Партнером конференции выступила компания «УКРОЛИЯ», имеющая более чем 18-летний опыт в производстве традиционного подсолнечного масла. Сегодня приоритетным направлением бизнеса компании является создание продуктов с добавочной стоимостью в сегменте профессиональных кулинарных и высокоолеиновых органических масел. Участникам события представилась уникальная возможность продегустировать органическое подсолнечное масло под брендом GARNA organica – премиальный продукт, представленный обыкновенным органическим подсолнечным маслом и высокоолеиновым подсолнечным маслом для здорового питания.

В текущем году на мини-выставке производители представили оборудование для переработки, хранения масличных и продуктов их переработки, а также для хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции.

Мероприятие стартовало с доклада представителя масложировой отрасли, человека, имя которого знает каждый уважающий себя и других представитель отрасли, – генерального директора ассоциации «Укролияпром» Степана Капшука. По словам С.Капшука, Украина в 2019/20 МГ может произвести рекордные за последние 20 лет 6,5 млн. тонн подсолнечного масла.

«Начиная с 1998 г., в Украине построено 60 новых, в т.ч. 40 мощных предприятий, 16 терминалов по перевалке растительных масел. Так, в масложировую отрасль было вовлечено более $3 млрд. инвестиций. Мощности по переработке масличного сырья в Украине увеличились с 2,5 млн. тонн в 1998 г. до 22,5 млн. тонн в конце 2018 г., или в 8,8 раза», - акцентировал эксперт.

Кроме того, спикер сообщил, что в 2018/19 МГ главными импортерами украинского подсолнечного масла стали Индия и страны ЕС. На рынок Индии Украина отгрузила 2,15 млн. тонн, что составляет 35,5% от общего объема экспорта данной продукции. При этом в страны ЕС из Украины было экспортировано 1,7 млн. тонн, что составляет 28,7% от общего объема экспортированного подсолнечного масла.

«В общем мировом рейтинге экспортеров подсолнечного масла в 2018/19 МГ часть Украины составила 57,4%. Тогда как на Россию приходится 22,5%, на Аргентину – 6,4%, Турцию – 3,7%», - добавил С.Капшук.

 

Детально о влиянии роста объемов производства семян подсолнечника на ценовую политику рассказал директор Agritel International Оливье Буйе.

Эксперт отметил, что аналитики Agritel ожидают очередного рекордного производства семян подсолнечника в 2019/20 МГ в Украине и России, которые вместе заняли 80% экспортного рынка данной масличной в прошлом сезоне. «По нашим прогнозам, в Украине в текущем сезоне валовой сбор семян подсолнечника может достичь 15,44 млн. тонн, превысив прошлогодний результат (15 млн. тонн), что также почти на 1 млн. тонн выше прогноза UDSA (14,5 млн. тонн). В России урожай масличной может увеличиться до 14 млн. тонн против 13,55 млн. тонн в 2018/19 МГ», - отметил спикер.

Также эксперт рассказал о ценовой конъюнктуре рынка подсолнечника в Украине.

«На фоне снижения цен на сырье в Украине в сентябре т.г. фиксировались рекордные объемы переработки подсолнечника, превысившие 1 млн. тонн. В то же время темпы экспорта масла не были впечатляющими и уступали показателям предыдущих 3 сезонов. Аналогичная ситуация наблюдалась и в отношении подсолнечного шрота, более того, дальнейший активный спрос Китая, который является ключевым импортером украинского подсолнечного шрота, под сомнением ввиду снижения потребления данного вида продукции на фоне частых вспышек АЧС и снижения спроса со стороны животноводческой отрасли КНР», - отметил он.

О.Буйе сообщил, что относительно прогнозов на 2020 г. в Украине ожидается если не увеличение, то сохранение площадей сева – на уровне 6,2 млн. га против 6,25 млн. га в 2019 г. Помимо того, в стране фиксируется повышение интереса аграриев к выращиванию высокоолеинового подсолнечника, и площади под ним в 2020 г. могут возрасти до 400 тыс. га – максимального показателя за последние 6 лет.

 

Один из актуальных вопросов – производство качественных семян в Украине, научные разработки и исследования новых гибридов – в ходе своего выступления раскрыл Найджел Твейтс, генеральный директор ООО «Евралис Семенс Украина».

«Доработка и кондиционирование наших семян осуществляются на заводе Euralis в Черкассах, который входит в ТОП-5 гигантов Украины по производству семян. Также компания имеет собственную лабораторию по контролю качества семян. Нашим существенным преимуществом является то, что мы осуществляем контроль всего производственного процесса «от поля до упаковки», - заявил спикер. Также эксперт отметил, что 90% семян кукурузы и 60% семян подсолнечника, производимых под брендом Euralis, продаются в Украине, остальная часть семян поставляется из Франции и Испании. При этом полная обработка семян фунгицидами и инсектицидами производится непосредственно на заводе. В свою очередь, необработанные семена производятся для органического рынка.

Не остался без внимания такой продукт переработки, как соевый шрот. О динамике роста потребления соевого шрота, не содержащего ГМО, в Европе (оценивается в 4 млн. тонн, что составляет порядка 12-15% от общего объема потребления соевого шрота) сообщил аналитик рынка сои ассоциации «Дунайская Соя» Берталан Круппа. «В основном такой шрот используется в птицеводстве, меньше – в выращивании КРС и свиноводстве. Крупнейшими потребителями не ГМ соевого шрота в Европе являются Германия (25%), государства Скандинавии (18%), Италия (11%), Франция и Сербия (по 10%), Швейцария (7%), Австрия (5%) и другие (14%)», - отметил аналитик.

«Премии на шрот без ГМО в Европе варьируются в зависимости от качественных характеристик, вида сертификации, страны происхождения, объема партии, логистики и пр. По состоянию на сентябрь 2019 г. премия на не ГМ соевый шрот с высоким содержанием протеина (hi-pro) в Италии озвучивалась на уровне 100 евро/т к обычному шроту, в Германии – 65 евро/т, Нидерландах – 60 евро/т».

Также Б.Круппа сообщил, что регион пока не способен самостоятельно обеспечить спрос на соевый шрот собственным производством соевых бобов и вынужден закупать как сырье, так и продукт переработки на внешних рынках. Так, уровень покрытия спроса в ЕС-28 составляет 7,3%, в Европе несколько выше – 23,7% за счет присутствия крупных производителей – Украины и РФ.

 

Лаура Перейро, менеджер по работе с ключевыми клиентами в секторе растительных масел Aboissa Commodity Brokers, рассказала о роли Бразилии и Аргентины на мировом рынке масличных. « В Парагвае, начиная с сезона-2016/17, наблюдается сокращение производства соевых бобов с 10 млн. до 9,9 млн. тонн в 2017/18 МГ и 8,5 млн. тонн в 2018/19 МГ. Несмотря на это, выработка соевого масла в целом увеличивалась. В частности, отмечался рост в 2017/18 МГ с 706 тыс. до 781 тыс. тонн (+10,6% в год) с последующим небольшим снижением в сезоне-2018/19 (-5,7%). При этом экспорт соевого масла Парагвай постепенно увеличивал, и в 2018/19 МГ данный показатель составил 690 тыс. тонн против 689 тыс. тонн в предыдущем сезоне и 635 тыс. тонн в 2016/17 МГ. В Аргентине урожай соевых бобов в 2018/19 МГ «восстановил свои позиции» после засушливого 2017/18 МГ (35 млн. тонн) и составил 55 млн. тонн, что также значительно выше результата сезона-2016/17 (52 млн. тонн). При этом объемы выработки соевого масла коррелировали с объемами сырья и в прошлом сезоне выросли до 8,3 млн. тонн (+1,2 млн. тонн в год). Благодаря наращиванию производства соевого масла Аргентина смогла увеличить свой экспортный потенциал и отгрузки соевого масла, и в сезоне-2018/19 он вырос до 5,5 млн. тонн», - отметила спикер. Также эксперт добавила, что выработка подсолнечного масла в стране выросла до 1,44 млн. тонн в 2018/19 МГ (+14%), а экспорт достиг почти 1 млн. тонн (+29%).

«Основные предприятия-производители соевого и подсолнечного масел в Аргентине расположены в провинции Санта-Фе и суммарно обеспечивают 91% от общего объема выработки соевого и 33% подсолнечного масла в стране. Провинция Буэнос-Айрес обеспечивает еще 55,8% от общего объема производства подсолнечного масла в Аргентине», - подытожила Л.Перейро.

 

Тема Индии как крупнейшего потребителя украинского подсолнечного масла была освещена в презентации Сандипа Баджориа, президента Sunvin Group.

«По нашим прогнозам, уже с 2020/21 МГ объемы импорта подсолнечного масла могут превысить 3 млн. тонн в год и в долгосрочной перспективе (к 2022/23 МГ) увеличиться до 3,5 млн. тонн. Традиционно основные объемы данного вида продукции Индия импортирует из Украины, России и Аргентины. При этом по итогам 2018/19 МГ доля поставок украинского масла в общем импорте составила 90%».

«В 2019/20 МГ мы ожидаем сокращения поставок подсолнечного масла украинского производства на 24% - до 66% ввиду возрастающей конкуренции, особенно со стороны России, доля поставок из которой может увеличиться до 25% против лишь 4% годом ранее, и из Аргентины – до 9% (6%). Так, в текущем сезоне Украина может поставить на рынок Индии порядка 1,7 млн. тонн подсолнечного масла против 2,2 млн. тонн по итогам 2018/19 МГ. В свою очередь, РФ существенно увеличит поставки данного вида продукции в 2019/20 МГ – до порядка 650 тыс. тонн против всего лишь 100 тыс. тонн масла в минувшем сезоне», - добавил эксперт.

Сохранить лидирующие позиции на мировом рынке Украина может посредством внедрения новых инновационных технологий. Вопросы технического оснащения предприятий, их готовности к модернизации поднимались спикерами в рамках конференции неоднократно.

Глава холдинга VEKTOR Сompany Group Александр Александров обратил внимание аудитории на то, что в Украине 67% маслодобывающих предприятий были построены более 10 лет назад и лишь 33% - менее 10 лет, что существенно влияет на маржинальность переработки масличных и требует внедрения новых технологий. «Украина является крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире, но быть первым, постоянно не внедряя современные технологии в производственный процесс, невозможно. Согласно опросу предприятий масложировой индустрии Украины, 55% респондентов не устраивает установленное оборудование, и 67% готовы проводить техническое переоборудование с целью минимизации энергозатрат. При этом 58% высказали готовность к переходу на новый уровень производства выпускаемой продукции, и лишь 37% считают необходимым углублять переработку масличных культур», - акцентировал эксперт.

Кроме того, спикер обозначил, что для нового витка в развитии масложировой отрасли и преодоления конкуренции украинские компании должны держать руку на пульсе новейших технологий, снижать энергозатраты и повышать качество продукции.

 

В свою очередь, Андрей Вусык, генеральный директор ООО «Myande Group Rus», поделился опытом работы маслоэкстракционных предприятий Китая. «За последние 26 лет наблюдается существенное сокращение как расходов энергии и пара, так и значительное уменьшение потерь растворителя при производстве продукции», - отметил эксперт.

«В Китае на маслоэкстракционных заводах в 1993 г. в среднем расход энергии составлял 15 кВт/ч на тонну семян, расход пара – 500 кг/т семян, потери растворителя – порядка 5 кг/т семян. А уже в 2016 г. фиксируется значительное снижение расходов энергии – до 9 кВт/ч на тонну семян, расход пара – 180 кг/т семян, а потери растворителя сократились до 0,5 кг/т семян», - резюмировал спикер.

Отдельное внимание хотелось бы уделить образовательному семинару, который был посвящен обзору первого на биржевом пространстве фьючерса на причерноморское подсолнечное масло (BSF) и управлению ценовыми рисками. Данный семинар состоялся благодаря спонсорам INTL FCStone, CME Group и компании ЕМЕА S&P Global Platts.

Спикеры от компаний Мэтт Аммерманн, Джеффри Куйперс и Александр Бобылов подробно рассказали об особенностях использования различных финансовых инструментов хеджирования, характеристиках фьючерса BSF.

В частности, данный фьючерс основывается на ценовых индексах сырого подсолнечного масла Platts и был выведен на биржу CME совсем недавно – в августе 2019 г. Среди ключевых параметров: объем одного фьючерса 25 тонн, стоимость $12,5 за контракт ($0,5 за тонну), условия поставки FOB Украина, ежедневное отслеживание цен на 12 месяцев вперед. Торговля осуществляется на платформах Globex и ClearPort с соблюдением правил и положений CBOT. Первым доступным фьючерсным контрактом является ноябрьский контракт 2019 г. с исполнением в январе 2020 г.

«На рынке бытует ряд предубеждений относительно хеджирования, что это рискованно, сложно для понимания, что маржевые требования (margin calls) равно убытки и т.д., - добавил вице-президент компании INTL FCStone Мэтт Аммерман. - Но хочу отметить, что на сегодняшний день фьючерс BSF – это уникальный и лучший инструмент для управления ценовыми рисками в торговле подсолнечным маслом».

 

Хотелось бы отметить, что особенностью восемнадцатой международной конференции «Масложировая промышленность – 2019» стал обновленный формат программы, а именно – SUN Talks (адаптированный аналог TED).

 

SUN Talks: масличный бизнес от первого лица

В рамках XVIII Международной конференции «Масложировая промышленность – 2019» 30 октября лидеры масложирового бизнеса решили уйти от формата докладов и презентаций и рассказали о своей истории развития в компании и в отрасли в целом в новом формате – SUN Talks (адаптированный аналог TED). В ходе сессии яркие и успешные личности масложирового бизнеса рассказали свои личные секреты создания имиджа человека и компании в целом, откровенно и эмоционально осветили успехи и неудачи на пути к целям в масложировом бизнесе. Модератором нового формата сессии выступила Светлана Малыш из REFINITIV.

Основатель Oleos Денис Дмитриев, чье выступление открывало SUN Talks, рассказал о достижениях и факапах, о том, как растил свое детище – компанию Oleos. Сравнив бизнес с марафоном, где нужно учиться играть в долгую, Д.Дмитриев выделил основные рекомендации по развитию успешного бизнеса, основываясь на собственном опыте: «1. Постоянно реинвестируйте в себя и свое дело. Деньги – это гигиена, а не сама цель. 2. Держите фокус и не распыляйтесь на разные задачи. Станьте профессионалами, с которыми вы бы сами хотели работать, и только потом начинайте развивать другие направления. 3. Инвестируйте в команду и не жадничайте. 4. Пытайтесь понять, где ваша отрасль будет завтра. 5. Берегите репутацию, сегодня это бесценный ресурс».